SHOPER: strona spółki
2.12.2024, 17:40
SHO Zawiadomienie od czterech akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki – (i) V4C Poland Plus Fund S.C.A SICAV-FIAR z siedzibą w Luksemburgu („V4C”), (ii) KFF Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu („KFF”), (iii) K&K Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („K&K”) oraz (iv) R&E Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („R&E”, a łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze Sprzedający poinformowali, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariuszy Sprzedających nie więcej niż 5.309.801 akcji Spółki, stanowiących nie więcej niż 18,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”), przy czym: (i) V4C oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 2.206.523 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 7,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (ii) KFF oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (iii) K&K oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (iv) R&E oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział –Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Wood & Company Financial Services, A.S. z siedzibą w Pradze, Czechy pełnią role Globalnych Współkoordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) oraz Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w związku z ABB. Zgodnie z Zawiadomieniem: Akcje Sprzedawane, które zostaną zaoferowane w ABB, nie są przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży, która została zawarta w dniu 29 listopada 2024 r. pomiędzy Akcjonariuszami Sprzedającymi, Modhaus sp. z o.o. oraz cyber_Folks S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2024. Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusze Sprzedający zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie. W związku z ABB, Akcjonariusze Sprzedający oraz Modhaus sp. z o.o. (niebiorący udziału w ABB) zobowiązali się wobec Globalnych Współkoordynatorów do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez nich po ABB akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w tym m.in. sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, która została zawarta w dniu 29 listopada 2024 r. pomiędzy Akcjonariuszami Sprzedającymi, Modhaus sp. z o.o. oraz cyber_Folks S.A. Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki – (i) V4C Poland Plus Fund S.C.A SICAV-FIAR z siedzibą w Luksemburgu („V4C”), (ii) KFF Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu („KFF”), (iii) K&K Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („K&K”) oraz (iv) R&E Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („R&E”, a łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze Sprzedający poinformowali, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariuszy Sprzedających nie więcej niż 5.309.801 akcji Spółki, stanowiących nie więcej niż 18,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”), przy czym: (i) V4C oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 2.206.523 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 7,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (ii) KFF oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (iii) K&K oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce; (iv) R&E oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 1.034.426 Akcji Sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 3,7% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział –Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Wood & Company Financial Services, A.S. z siedzibą w Pradze, Czechy pełnią role Globalnych Współkoordynatorów (ang. Joint Global Coordinators) oraz Współprowadzących Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w związku z ABB. Zgodnie z Zawiadomieniem: Akcje Sprzedawane, które zostaną zaoferowane w ABB, nie są przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży, która została zawarta w dniu 29 listopada 2024 r. pomiędzy Akcjonariuszami Sprzedającymi, Modhaus sp. z o.o. oraz cyber_Folks S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 28/2024. Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusze Sprzedający zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie. W związku z ABB, Akcjonariusze Sprzedający oraz Modhaus sp. z o.o. (niebiorący udziału w ABB) zobowiązali się wobec Globalnych Współkoordynatorów do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez nich po ABB akcji Spółki przez okres 180 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w tym m.in. sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, która została zawarta w dniu 29 listopada 2024 r. pomiędzy Akcjonariuszami Sprzedającymi, Modhaus sp. z o.o. oraz cyber_Folks S.A. Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.