ZAB Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z instytucjami finansującymi grupę kapitałową Emitenta

Zabka Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2024 r. aneksu („Aneks”) do umowy kredytu (ang. senior facilities agreement) z dnia 9 stycznia 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 8 maja 2023 r.) („Umowa Kredytu”), której stronami są m. in. Spółka, Żabka Polska sp. z o.o., ING Bank N.V., London Branch (jako agent i agent zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe („Instytucje Finansujące”).
Na podstawie Aneksu, Umowa Kredytu została zmodyfikowana w szczególności w zakresie: (1) ograniczenia katalogu zabezpieczeń do (a) zastawów ustanowionych na udziałach lub akcjach w spółkach bezpośrednio zależnych od Emitenta oraz udziałach Żabka Automatic Logistics sp. z o.o., oraz (b) gwarancji udzielonych przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta oraz inne istotne spółki zależne; (2) zniesienia ograniczeń w zakresie m. in. przekazywania środków oraz zbywania aktywów pomiędzy członkami grupy kapitałowej Emitenta („Grupa”); (3) umożliwienia członkom Grupy emisji niezabezpieczonych obligacji do łącznej kwoty 1.000.000.000 złotych w ramach istniejących limitów zadłużenia; oraz (4) zmiany oprocentowania finansowania wynikającego z Umowy Kredytu poprzez zmniejszenie marży kredytowej o 75 bps, co uwzględniając wcześniejszy spadek marży od dnia 17 października 2024 r. o dodatkowe 25 bps w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, skutkuje łącznym spadkiem marży kredytowej o 100 bps. W ramach Aneksu zmieniono także inne postanowienia Umowy Kredytu, które nie wpływają znacząco na jej ogólne warunki, lecz m.in. dostosowują treść Umowy Kredytu do sytuacji oraz aktualnych potrzeb Spółki. Zmiany Umowy Kredytu, o których mowa powyżej weszły w życie w dacie zawarcia Aneksu.