SERINUS: strona spółki
17.12.2024, 8:00
SEN Ostateczne wyniki uplasowania, subskrypcji i oferty detalicznej w celu pozyskania 0,67 mln GBP oraz zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) informuje, że w związku z komunikatem z dnia 13 grudnia 2024 r. dotyczącym proponowanej Oferty Detalicznej (dalej „Komunikat o Ofercie Detalicznej”, raport bieżący nr 30/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.) oraz po zamknięciu Oferty Detalicznej w dniu 16 grudnia 2024 r., wyemitowanych zostanie 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej po cenie 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Detalicznej, zaś wszystkim uczestnikom Oferty Detalicznej przydzielono 100% ich zapisów.
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie (dalej „komunikat”), mają znaczenie nadane im w Ogłoszeniu o Ofercie Detalicznej. Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od sfinalizowania Oferty Prywatnej i dopuszczenia Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM, pod warunkiem podjęcia Uchwały na Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r. SUBSKRYPCJA Oprócz Oferty Prywatnej i Oferty Detalicznej, Przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki - Łukasz Rędziniak złożył zapis na 400.000 Akcji Zwykłych („Akcje Subskrypcyjne”) po cenie 2,5 pensa za akcję („Subskrypcja”, zaś łącznie z Ofertą Prywatną i Ofertą Detaliczną – „Pozyskanie Środków”) w Spółce. UDZIAŁ DYREKTORÓW W POZYSKANIU ŚRODKÓW Dyrektorzy Spółki objęli łącznie 1.200.000 nowych Akcji Zwykłych w ramach Pozyskania Środków zgodnie z poniższym zestawieniem: Dyrektor: Jeffrey Auld Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 800.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 5.792.954 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 3,92% Dyrektor: Łukasz Rędziniak Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 400.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 702.000 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 0,47% Razem: Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 1.200.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 6.494.954 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 4,39% POZYSKANIE ŚRODKÓW Po zamknięciu Oferty Detalicznej Spółka pozyskała łącznie 0,67 mln GBP (przed potrąceniem prowizji i kosztów) od inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów z tytułu łącznie 26.289.101 Akcji w Ofercie Prywatnej, 400.000 Akcji Subskrypcyjnych oraz 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej (łącznie „Akcje w ramach Pozyskania Środków”) po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,5 pensa za Akcję w ramach Pozyskania Środków. Spółka Xtellus, znaczący akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM, złożyła zapis na 20.350.000 Akcji w Ofercie Prywatnej. DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I TRANSAKCJE Wniosek o dopuszczenie 26.841.141 Akcji w ramach Pozyskania Środków do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w ramach Pozyskania Środków rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub – w obu przypadkach – w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.). Akcje w ramach Pozyskania Środków po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały pod każdym względem tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Po Dopuszczeniu łączna liczba Akcji Zwykłych i praw głosu w Spółce wyniesie 147.794.571. Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Powyższa liczba może zostać wykorzystana przez Akcjonariuszy jako mianownik dla potrzeb obliczeń, na podstawie których ustalą oni, czy są zobowiązani do powiadomienia o swoim udziale lub zmianie udziału w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z Zasadami Ujawniania i Przejrzystości FCA (FCA's Disclosure and Transparency Rules). OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA Oczekuje się, że zawiadomienie dotyczące przesłanek i powodów Pozyskania Środków i zawierające Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r., zostanie wysłane do akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2025 r. Kopia zawiadomienia i ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu zostanie następnie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. Szczegółowe warunki Oferty Prywatnej zostały określone w komunikacie Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r. pt. „Oferta Prywatna i Oferta Detaliczna w celu warunkowego pozyskania kwoty do 1,0 mln GBP”. Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego w języku angielskim (oraz tłumaczenie na język polski), przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów. ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU. PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC. NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ „UK MAR”).
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie (dalej „komunikat”), mają znaczenie nadane im w Ogłoszeniu o Ofercie Detalicznej. Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od sfinalizowania Oferty Prywatnej i dopuszczenia Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM, pod warunkiem podjęcia Uchwały na Walnym Zgromadzeniu o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r. SUBSKRYPCJA Oprócz Oferty Prywatnej i Oferty Detalicznej, Przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki - Łukasz Rędziniak złożył zapis na 400.000 Akcji Zwykłych („Akcje Subskrypcyjne”) po cenie 2,5 pensa za akcję („Subskrypcja”, zaś łącznie z Ofertą Prywatną i Ofertą Detaliczną – „Pozyskanie Środków”) w Spółce. UDZIAŁ DYREKTORÓW W POZYSKANIU ŚRODKÓW Dyrektorzy Spółki objęli łącznie 1.200.000 nowych Akcji Zwykłych w ramach Pozyskania Środków zgodnie z poniższym zestawieniem: Dyrektor: Jeffrey Auld Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 800.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 5.792.954 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 3,92% Dyrektor: Łukasz Rędziniak Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 400.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 702.000 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 0,47% Razem: Liczba Akcji w ramach Pozyskania Środków: 1.200.000 Liczba posiadanych Akcji po Pozyskaniu Środków: 6.494.954 % udział w kapitale po Pozyskaniu Środków: 4,39% POZYSKANIE ŚRODKÓW Po zamknięciu Oferty Detalicznej Spółka pozyskała łącznie 0,67 mln GBP (przed potrąceniem prowizji i kosztów) od inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów z tytułu łącznie 26.289.101 Akcji w Ofercie Prywatnej, 400.000 Akcji Subskrypcyjnych oraz 152.040 Akcji w Ofercie Detalicznej (łącznie „Akcje w ramach Pozyskania Środków”) po Cenie Emisyjnej wynoszącej 2,5 pensa za Akcję w ramach Pozyskania Środków. Spółka Xtellus, znaczący akcjonariusz Spółki w rozumieniu Regulaminu AIM, złożyła zapis na 20.350.000 Akcji w Ofercie Prywatnej. DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I TRANSAKCJE Wniosek o dopuszczenie 26.841.141 Akcji w ramach Pozyskania Środków do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w ramach Pozyskania Środków rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub – w obu przypadkach – w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.). Akcje w ramach Pozyskania Środków po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały pod każdym względem tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Po Dopuszczeniu łączna liczba Akcji Zwykłych i praw głosu w Spółce wyniesie 147.794.571. Spółka nie posiada żadnych akcji własnych. Powyższa liczba może zostać wykorzystana przez Akcjonariuszy jako mianownik dla potrzeb obliczeń, na podstawie których ustalą oni, czy są zobowiązani do powiadomienia o swoim udziale lub zmianie udziału w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z Zasadami Ujawniania i Przejrzystości FCA (FCA's Disclosure and Transparency Rules). OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA Oczekuje się, że zawiadomienie dotyczące przesłanek i powodów Pozyskania Środków i zawierające Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 9 stycznia 2025 r., zostanie wysłane do akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2025 r. Kopia zawiadomienia i ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu zostanie następnie udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. Szczegółowe warunki Oferty Prywatnej zostały określone w komunikacie Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r. pt. „Oferta Prywatna i Oferta Detaliczna w celu warunkowego pozyskania kwoty do 1,0 mln GBP”. Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego w języku angielskim (oraz tłumaczenie na język polski), przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów. ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU. PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC. NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ „UK MAR”).