CREOTECH: strona spółki
3.01.2025, 13:48
CRI Rozpoczęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z emisji nowych akcji
Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do zapewnienia części finansowania Spółki opartej na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji.
Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na 30 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 475.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, które będą poniesione przez Spółkę w celu realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 r. ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" obejmującą fazy B, C, D, E1, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2024. Zarząd zakłada, że w miarę możliwości pozostała część finansowania wyżej opisanych wydatków i nakładów będzie sfinansowania zaliczkami na wykonanie kontraktu, które mogą być wypłacone Spółce po przedstawieniu wymaganych gwarancji bankowych i/lub ubezpieczeniowych. Ponadto, niezbędne finansowanie na dalszym etapie może zostać uzupełnione m.in. przez finansowanie dłużne, które powinno stać się dostępne dla Spółki w kolejnych etapach realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 roku po otrzymaniu oraz rozpoznaniu w przychodach pierwszych płatności od kontrahenta. Emisja miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości przy czym intencją Zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ oraz spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, lub (ii) obejmą akcje w nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu jak i ewentualne złożenie oferty objęcia akcji będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje nowej emisji tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji nowej emisji na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. O zwołaniu NWZ, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty dotyczące opisanej emisji akcji, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na 30 stycznia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 475.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu części niezbędnych wydatków i nakładów, które będą poniesione przez Spółkę w celu realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 r. ze Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob" obejmującą fazy B, C, D, E1, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2024. Zarząd zakłada, że w miarę możliwości pozostała część finansowania wyżej opisanych wydatków i nakładów będzie sfinansowania zaliczkami na wykonanie kontraktu, które mogą być wypłacone Spółce po przedstawieniu wymaganych gwarancji bankowych i/lub ubezpieczeniowych. Ponadto, niezbędne finansowanie na dalszym etapie może zostać uzupełnione m.in. przez finansowanie dłużne, które powinno stać się dostępne dla Spółki w kolejnych etapach realizacji kontraktu zawartego w dniu 20 grudnia 2024 roku po otrzymaniu oraz rozpoznaniu w przychodach pierwszych płatności od kontrahenta. Emisja miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości przy czym intencją Zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ oraz spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, lub (ii) obejmą akcje w nowej emisji o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu jak i ewentualne złożenie oferty objęcia akcji będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje nowej emisji tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji nowej emisji na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. O zwołaniu NWZ, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty dotyczące opisanej emisji akcji, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.