PKOBP: strona spółki
9.01.2025, 19:25
PKO Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Raport nr 2/2025 – Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 9 stycznia 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji uprzywilejowanych „senior preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r. 3. data przydziału papierów wartościowych: 9 stycznia 2025 r. 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 63,24% 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.405 sztuk 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,952 % wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat i 5 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 2 latach i 5 miesiącach od emisji 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 118 podmiotów 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 104 podmioty 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 749.640.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 9 stycznia 2025 r. stanowi równowartość 3.208.009.416 PLN 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 9 stycznia 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji uprzywilejowanych „senior preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r. 3. data przydziału papierów wartościowych: 9 stycznia 2025 r. 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 63,24% 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.405 sztuk 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,952 % wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat i 5 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 2 latach i 5 miesiącach od emisji 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 118 podmiotów 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 104 podmioty 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 749.640.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 9 stycznia 2025 r. stanowi równowartość 3.208.009.416 PLN 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.