PGE: strona spółki
29.01.2025, 17:33
PGE Zawarcie umów związanych z realizacją oraz finansowaniem Projektu Baltica 2 – ujawnienie informacji opóźnionej
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR") przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione w dniu 29 stycznia 2025 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, była informacja o zawarciu w dniu 29 stycznia 2025 r. przez PGE oraz odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej PGE umów związanych z realizacją i finansowaniem Projektu Baltica 2.
Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2025 r. Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. („Baltica 2”) oraz odpowiednie podmioty z grup kapitałowych PGE i Ørsted zawarły szereg umów związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy maksymalnej 1 498 MW („Projekt Baltica 2”). Zawarcie powyższych umów jest związane z przygotowaniem do podjęcia przez wspólników spółki Baltica 2 uchwały w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (Final Investment Decision, FID) rozpoczynającej fazę budowy Projektu Baltica 2. Zawarte umowy („Umowy Projektowe”) obejmują m.in.: (i) zmienioną umowę wspólników regulującą między innymi zasady ładu korporacyjnego spółki Baltica 2 w fazie budowy, zasady funkcjonowania zintegrowanego zespołu projektowego w fazie budowy, zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia na rzecz spółki Baltica 2 w związku z budową, ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów oraz skutki istotnego naruszenia zobowiązań i zmiany kontroli nad wspólnikami; (ii) umowy regulujące świadczenie usług zarządzania pracami budowlanymi przez odpowiedni podmiot z grupy PGE – w obszarze lądowym (onshore) oraz przez odpowiedni podmiot z grupy Ørsted – w obszarze morskim (offshore); (iii) umowy regulujące świadczenie usług obsługi i konserwacji farmy wiatrowej w ramach Projektu Baltica 2 po oddaniu jej do użytku, przez odpowiedni podmiot z grupy PGE – w obszarze lądowym (onshore) oraz przez odpowiedni podmiot z grupy Ørsted – w obszarze morskim (offshore); (iv) umowy pożyczek wspólników, na podstawie których wspólnicy spółki Baltica 2 udostępnią spółce finansowanie dłużne (oprócz finansowania kapitałowego); oraz (v) umowy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez morską farmę wiatrową w ramach Projektu Baltica 2 na rzecz wspólników spółki Baltica 2. Realizacja Umów Projektowych i zawartych w nich zobowiązań uzależniona jest od podjęcia przez wspólników spółki Baltica 2 ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Jednocześnie z zawarciem Umów Projektowych spółka Baltica 6 zawarła umowy kredytowe wraz z odpowiednimi umowami zabezpieczeń w celu finansowania budowy Projektu Baltica 2 („Umowy Kredytowe”). Umowy Kredytowe zostały zawarte z konsorcjum, w którego skład wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Na podstawie Umów Kredytowych Baltica 6 uzyska finansowanie w formule finansowania projektowego (project finance w modelu bez regresu) w wysokości ok. 11,1 mld PLN na okres budowy oraz 22 kolejnych lat, a także będzie miała możliwość skorzystania z dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości ok. 1,5 mld PLN. Spłata zobowiązań zaciągniętych na podstawie Umów Kredytowych oparta będzie na przyszłych przepływach pieniężnych generowanych przez spółkę Baltica 2. Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu szeregu warunków, wśród których jest podjęcie przez wspólników spółki Baltica 2 ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. uchwały w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (Final Investment Decision, FID), co miało miejsce w dniu 29 stycznia 2025 r. i o czym PGE poinformowała raportem bieżącym nr 5/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2025 r. Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. („Baltica 2”) oraz odpowiednie podmioty z grup kapitałowych PGE i Ørsted zawarły szereg umów związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy maksymalnej 1 498 MW („Projekt Baltica 2”). Zawarcie powyższych umów jest związane z przygotowaniem do podjęcia przez wspólników spółki Baltica 2 uchwały w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (Final Investment Decision, FID) rozpoczynającej fazę budowy Projektu Baltica 2. Zawarte umowy („Umowy Projektowe”) obejmują m.in.: (i) zmienioną umowę wspólników regulującą między innymi zasady ładu korporacyjnego spółki Baltica 2 w fazie budowy, zasady funkcjonowania zintegrowanego zespołu projektowego w fazie budowy, zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia na rzecz spółki Baltica 2 w związku z budową, ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów oraz skutki istotnego naruszenia zobowiązań i zmiany kontroli nad wspólnikami; (ii) umowy regulujące świadczenie usług zarządzania pracami budowlanymi przez odpowiedni podmiot z grupy PGE – w obszarze lądowym (onshore) oraz przez odpowiedni podmiot z grupy Ørsted – w obszarze morskim (offshore); (iii) umowy regulujące świadczenie usług obsługi i konserwacji farmy wiatrowej w ramach Projektu Baltica 2 po oddaniu jej do użytku, przez odpowiedni podmiot z grupy PGE – w obszarze lądowym (onshore) oraz przez odpowiedni podmiot z grupy Ørsted – w obszarze morskim (offshore); (iv) umowy pożyczek wspólników, na podstawie których wspólnicy spółki Baltica 2 udostępnią spółce finansowanie dłużne (oprócz finansowania kapitałowego); oraz (v) umowy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez morską farmę wiatrową w ramach Projektu Baltica 2 na rzecz wspólników spółki Baltica 2. Realizacja Umów Projektowych i zawartych w nich zobowiązań uzależniona jest od podjęcia przez wspólników spółki Baltica 2 ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Jednocześnie z zawarciem Umów Projektowych spółka Baltica 6 zawarła umowy kredytowe wraz z odpowiednimi umowami zabezpieczeń w celu finansowania budowy Projektu Baltica 2 („Umowy Kredytowe”). Umowy Kredytowe zostały zawarte z konsorcjum, w którego skład wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Na podstawie Umów Kredytowych Baltica 6 uzyska finansowanie w formule finansowania projektowego (project finance w modelu bez regresu) w wysokości ok. 11,1 mld PLN na okres budowy oraz 22 kolejnych lat, a także będzie miała możliwość skorzystania z dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości ok. 1,5 mld PLN. Spłata zobowiązań zaciągniętych na podstawie Umów Kredytowych oparta będzie na przyszłych przepływach pieniężnych generowanych przez spółkę Baltica 2. Uruchomienie kredytu nastąpi po spełnieniu szeregu warunków, wśród których jest podjęcie przez wspólników spółki Baltica 2 ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID).” Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez wspólników spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. uchwały w sprawie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (Final Investment Decision, FID), co miało miejsce w dniu 29 stycznia 2025 r. i o czym PGE poinformowała raportem bieżącym nr 5/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.