NANOGROUP: strona spółki
19.02.2025, 9:55
NNG Oferty objęcia akcji nowej emisji
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 lutego 2025 r. otrzymał od czterech inwestorów („Inwestorzy”) warunkowe oferty objęcia akcji Emitenta nowej emisji („Oferty”) za łączną kwotę 13.400.000 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) za cenę emisyjną nie wyższą niż średni kurs zamknięcia akcji NANOGROUP S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważony wartością dziennych obrotów w okresie trzech miesięcy przed zawarciem umowy objęcia akcji nowej emisji („Nowe Akcje”), jednak nie wyższą niż 3,00 PLN (słownie: trzy złote 00/100). Zamiarem Emitenta jest, aby środki pozyskane w ramach emisji Nowych Akcji przeznaczone zostały na dofinansowanie spółki zależnej NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu „NanOX 4 Kidney – nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu” („Projekt”). Ponadto z treści Ofert wnika, że każdy Inwestor zobowiązał się do objęcia Nowych Akcji w liczbie stanowiącej iloraz kwoty wskazanej w Ofercie oraz ceny emisyjnej Nowych Akcji i wpłacenia na poczet objęcia Nowych Akcji zaliczkę bezpośrednio na rachunek Emitenta w częściach w ten sposób, że:
- każdorazowa kwota zaliczki zostanie ustalona przez Spółkę w wysokości wynikającej z budżetu Projektu na zapewnienie wkładu własnego do realizacji Projektu, przy czym Spółka dołoży należytej staranności, aby kwoty poszczególnych zaliczek nie były wyższe niż jedna czwarta łącznej kwoty - w wezwaniu skierowanym do Inwestora, a wpłata zaliczki w wysokości określonej w danym wezwaniu nastąpi w terminie 90 dni od otrzymania wezwania przez Inwestora, - Spółka będzie mogła skierować do Inwestora jakiekolwiek wezwanie do wpłaty zaliczki pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji), - Inwestor będzie zobowiązany do objęcia Nowych Akcji pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji), - Spółka dołoży należytej staranności, aby bez zbędnej zwłoki zaoferować Inwestorowi Nowe Akcje oraz dopuścić je do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., - Inwestor jest związany Ofertą do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku pozyskania wkładu własnego do Projektu z innych źródeł lub rezygnacji przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie z realizacji Projektu, Inwestor będzie zwolniony z Oferty. Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w kwocie 13.400.000 PLN może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Emitenta.
- każdorazowa kwota zaliczki zostanie ustalona przez Spółkę w wysokości wynikającej z budżetu Projektu na zapewnienie wkładu własnego do realizacji Projektu, przy czym Spółka dołoży należytej staranności, aby kwoty poszczególnych zaliczek nie były wyższe niż jedna czwarta łącznej kwoty - w wezwaniu skierowanym do Inwestora, a wpłata zaliczki w wysokości określonej w danym wezwaniu nastąpi w terminie 90 dni od otrzymania wezwania przez Inwestora, - Spółka będzie mogła skierować do Inwestora jakiekolwiek wezwanie do wpłaty zaliczki pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji), - Inwestor będzie zobowiązany do objęcia Nowych Akcji pod warunkiem zawarcia przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o dofinasowanie Projektu oraz niezakłóconej realizacji Projektu (brak przyczyn uzasadniających przerwanie lub zakończenie Projektu bez jego realizacji), - Spółka dołoży należytej staranności, aby bez zbędnej zwłoki zaoferować Inwestorowi Nowe Akcje oraz dopuścić je do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., - Inwestor jest związany Ofertą do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku pozyskania wkładu własnego do Projektu z innych źródeł lub rezygnacji przez NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie z realizacji Projektu, Inwestor będzie zwolniony z Oferty. Informację podano ze względu na fakt, iż pozyskanie finansowania w kwocie 13.400.000 PLN może mieć istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Emitenta.