"Po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących spółki i jej grupy kapitałowej za najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercor inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (rozważana transakcja)" - czytamy w komunikacie.
W celu doprowadzenia do zawarcia rozważanej transakcji, Mercor będzie prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem nowych akcji oraz umożliwi im przeprowadzenie badania prawnego i finansowego spółki i jej grupy kapitałowej, podano także.
"Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe:
a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW akcji spółki (nowe akcje), z zamiarem złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego;
b) przeprowadzenie emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranego inwestora finansowego z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki;
c) ustalenie ceny emisyjnej jako wartości wyższej ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami przed dniem ogłoszenia walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o emisji nowych akcji" - wymieniono w komunikacie.
Zamiarem emitenta jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących rozważanej transakcji na początku III kwartału 2019 r., zaznaczono również.
Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
