Do obrotu wprowadzono 8.200.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii A2, 9.800.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C1, 4.000.000 akcji serii C2 oraz 800.000 akcji serii D. Ostateczna liczba akcji oferowanych wyniosła 12.240.000 (w tym 1.224.000 akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego Murapol.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Murapol debiutuje na giełdzie
Inwestorom indywidualnym przydzielono 855.000 akcji (tj. około 7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafiło łącznie 11.385.000 akcji. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 84,63 proc.
Oferta objęła wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.
Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 33 zł za jedną akcję. Łączna wartość oferty wyniosła tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja spółki wynosi około 1,35 mld zł.
22 lata na rynku
Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali.
Bank ziemi posiadany przez Murapol według stanu na 30 września 2023 roku umożliwia wybudowanie około 19,8 tys. lokali w 17 miastach Polski. Grupa zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2.900 w 2023 roku oraz około 3.700-3.800 w 2024 roku.
Poza wzrostem sprzedaży lokali klientom detalicznym, Grupa Murapol planuje wykorzystać możliwości związane z rozwijającym się rynkiem PRS. Zakłada sprzedaż na rzecz LifeSpot około 700 lokali w 2023 roku oraz około 1.300 lokali w 2024 roku.
