Orphee, spółka zależna PZ Cormay, planuje przeprowadzenie w II kwartale prywatnej emisji akcji o wartości ok. 45 mln zł na sfinansowanie przejęcia pozostałych 50 proc. akcji Diesse - poinformował Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay. Ma ona zastąpić w całości lub części planowaną emisję obligacji.
_ - W II kwartale przeprowadzimy prywatną emisję akcji Orphee o wartości ok. 45 mln zł skierowaną do inwestorów finansowych i PZ Cormay. Spółka matka może objąć do jednej trzeciej nowych walorów, aby zachować większościowy udział _ - powiedział na konferencji Tuora.
_ - Emisja akcji zastąpi w całości lub części planowaną emisję obligacji _ - dodał.
PZ Cormay poinformował w lutym o planowanej emisji trzyletnich obligacji. Spółka zdecydowała o wyemitowaniu papierów dłużnych o wartości nie przekraczającej 40 mln zł. Oferta miała być niepubliczna i skierowana do mBanku.
Tuora poinformował, że po konsultacjach z doradcami zarząd uznał, że wskaźnik dług netto do EBITDA na skutek emisji obligacji i pełnej konsolidacji długu Diesse wzrósłby do 4x, co jest poziomem zbyt wysokim dla spółki.
_ - Chcemy jak najszybciej zakończyć proces akwizycyjny spółki Diesse, by móc uzyskiwać pełne synergie _ - powiedział Tuora.
Z jego wypowiedzi wynika, że Orphee jest gotowe zapłacić 15 mln euro za pozostałe 50 proc. akcji Diesse.
W lutym PZ Cormay przez spółkę zależną Orphee nabył 50 proc. akcji firmy Diesse za 15 mln euro. Zgodnie z umową, Orphee miało prawo skorzystać z opcji wykupu pozostałych 50 proc. akcji Diesse od grudnia 2013 r., również za 15 mln euro. Dotychczas spółka z tego prawa nie skorzystała.
Na początku marca Diagnostica Holding, właściciel Diesse pozwał Orphee zarzucając spółce naruszenie umowy opcji.
Orphee już raz przeprowadziło emisję akcji w celu pozyskania finansowania na przejęcie pozostałych 50 proc. Diesse. W sierpniu spółka pozyskała od inwestorów 36,8 mln zł, którzy objęli 6,99 mln akcji (czyli 18,7 proc. podwyższonego kapitały zakładowego)
.
W II kwartale 2014 r. odbędzie się również emisja akcji PZ Cormay.
Walne PZ Cormay uchwaliło pod koniec lutego emisję do 10.620.659 akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Celem jest pozyskanie kwoty do 36 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna planowana jest w wysokości 3,40 zł za jedną akcję.
W listopadzie Orphee złożyło prospekt emisyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1395097200&de=1395183540&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=EURPLN&colors%5B0%5D=%231f5bac&s%5B1%5D=CHFPLN&colors%5B1%5D=%23e823ef&s%5B2%5D=USDPLN&colors%5B2%5D=%23ef2361&fg=1&w=640&h=300&cm=1&lp=1&rl=1"/>
