"Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine) o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego "planem Junckera". Obligacje będą zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce" - czytamy w komunikacie.
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto z uwagi na swoją profesjonalną wiedzę z zakresie strukturyzacji transakcji będzie pełnił rolę doradcy EBI, zarówno w zakresie obligacji typu senior oraz mezzanine, podano także.
"Ta przełomowa transakcja jest potwierdzeniem wsparcia Grupy EBI dla rynku sekurytyzacji w Polsce oraz dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki gwarancji udzielonej w ramach tzw. "planu Junckera" oraz współpracy z innymi międzynarodowymi inwestorami mogliśmy pomóc PKO Leasing w zwiększeniu rozmiaru transakcji, co świadczy o atrakcyjności polskiej gospodarki" - powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje w Polsce Vazil Hudák, cytowany w komunikacie.
EBI podał, że transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4 360 mln zł (1 006 mln euro).
"Jako lider rynku pragniemy wyznaczać standardy nie tylko w zakresie spełniania potrzeb polskich przedsiębiorstw, lecz także budowania trwałej pozycji na europejskich rynkach finansowych. Wolumen transakcji, niskie koszty finansowania, wysokie ratingi oraz status STS świadczą o wysokiej wiarygodności PKO Leasing wśród międzynarodowych inwestorów" - powiedział prezes Pekao Leasing Paweł Pach, cytowany w komunikacie.
EBI podał, że powyższa transakcja będzie pierwszą w Polsce kwalifikującą się jako prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja (STS) oraz jedną z pierwszych transakcji STS, w ramach której EBI obejmuje obligacje.
PKO Leasing należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, będącej największą instytucją finansową w Polsce.
EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. EBI dostarcza długoterminowego finansowania na dobrze przygotowane inwestycje, co wspiera realizację celów polityki Unii Europejskiej.
