*Auxilium na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku planuje zadebiutować na GPW. Z emisji akcji chce pozyskać kilka mln zł. *
Krakowska spółka Auxilium specjalizująca się w outsourcingu usług finansowych, pozyskane środki z emisji akcji zamierza przeznaczyć na powiększenie skali działalności w Polsce i wyjście za granicę.
"Zakończyliśmy już prace nad prospektem i po świątecznym tygodniu chcemy go złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Nasze wstępne plany zakładają debiut na warszawskiej giełdzie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku" - powiedziała prezes spółki Zofia Podhorodecka.
Przychody Auxilium opierają się o trzy kluczowe segmenty: badanie sprawozdań finansowych, doradztwo prawno-podatkowe oraz usługi finansowo-ekonomiczne.
W ostatnich latach spółka zbadała ponad 900 sprawozdań finansowych, na stałe z usług Auxilium korzysta ponad 130 podmiotów gospodarczych. "Zależy nam na poszerzeniu skali działalności, tak aby być obecnym w całej Polsce, za pieniądze z emisji jeszcze w tym roku chcemy otworzyć nowy oddział. Chcemy też rozwijać się biorąc udział w procesach konsolidacyjnych. W planach mamy również wyjście z ofertą do innych krajów europejskich" - powiedziała Podhorodecka.
Akcjonariat Auxilium stanowi obecnie kilka osób fizycznych i jedna osoba prawna, która kontroluje 25 proc. kapitału. Oferta publiczna spółki ma obejmować tylko akcje nowej emisji, które w podwyższonym kapitale stanowić będą niecałe 50 proc.
W 2006 roku Auxilium miało 259,9 tys. zł zysku netto, 287,5 tys. zł zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów. Rok wcześniej było to 119,9 tys. zł zysku netto, 146,7 tys. zł zysku operacyjnego i 1,04 mln zł przychodów.
"Dynamika poprawy wyników będzie na pewno wyższa niż w ubiegłym roku, świadczyć o tym może choćby liczba podpisanych do tej pory nowych umów" - powiedziała prezes spółki.
Rolę oferującego w publicznej ofercie akcji Auxilium pełnić będzie Dom Maklerski Capital Partners.