Bank Pekao przejmuje od grupy UniCredit większościowe udziały w zarządzającym w Polsce 17 mld zł Pioneer Pekao Investment Management. To jeden z elementów transakcji przejęcia Pekao przez PZU i PFR. Kolejnym jest kupno udziałów w Xelion.
Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od firmy zależnej grupy UniCredit - Pioneer Global Asset Management w Mediolanie - 14 746 akcji, stanowiących 51 proc. udziałów i głosów w Pioneer Pekao Investment Management. Łączna cena to 140 mln euro.
To etap porządków w grupie Pekao przed planowanym przejęciem udziałów włoskiego UniCredit przez konsorcjum PZU i PFR.
Majątek PPIM to m.in. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W latach 90-tych było to największe TFI w Polsce, obecnie ma piąte miejsce na rynku, z 6,2 proc. w nim udziału i 17,2 mld zł zarządzanych kapitałów.
Transakcja obejmuje też 35 proc. akcji Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
Bank miał przedtem mniejszościowe udziały w PPIM. Po finalizacji umowy będzie posiadał udział wynoszący 100 proc. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM.
- Wykorzystaliśmy unikalną okazję i uzyskaliśmy pełną kontrolę nad liderem perspektywicznego rynku funduszy inwestycyjnych. Pozwoli nam to na pełne wykorzystanie potencjału tej spółki, wzbogacając ofertę dla klientów oraz stwarzając możliwości rozpoczęcia konsolidacji tego rynku - powiedział prezes Banku Pekao Luigi Lovaglio.
400 mln zł zysku na transakcji. Bez zmian w dywidendzie
Transakcja zwiększy skonsolidowany zysk netto grupy Pekao o ok. 400 mln zł "w efekcie przeszacowania obecnych 49 proc. akcji w PPIM na dzień przejęcia kontroli nad spółką przez bank. Rozliczenie nabycia akcji PPIM będzie neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat Banku" - napisano w komunikacie banku.
Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży oraz przeniesienie akcji PPIM na rzecz banku jest uwarunkowane uzyskaniem właściwej zgody regulatora rynku. Jeżeli w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy zgoda ta nie zostanie uzyskana, każda ze stron będzie uprawniona do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 15 dni roboczych liczonych od dnia upływu okresu 12 miesięcy po jej podpisaniu.
Bank spodziewa się, że wpływ transakcji na skonsolidowane współczynniki kapitałowe nie ograniczy możliwości kontynuacji wypłaty dywidendy zgodnej z dotychczasową praktyką banku, również ze względu na wcześniej planowane działania zmierzające do utrzymania współczynnika TCR na poziomie podobnym do obecnego.
Xelion też trafia do Pekao
Przejęcie Pioneera to niejedyny etap porządków w ramach wychodzenia UniCredit z Polski. Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od UniCredit 50 proc. akcji Domu Inwestycyjnego Xelion, czyli przejęcia pełnej kontroli nad spółką.
"Transakcja pozwoli na przejęcie pełnej kontroli nad spółką i umożliwi jej pełną integrację do Grupy Banku Pekao SA, dodatkowo wzmacniając jej wiodącą pozycję w zakresie wspierania zarządzania majątkiem na rynku polskim, charakteryzującym się atrakcyjnymi perspektywami wzrostu" - napisano w komunikacie.
Xelion to spółka koncentrująca się na zapewnieniu spersonalizowanych usług i produktów finansowych dla zamożnych klientów.
