Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej do 121 572 621 istniejących akcji Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - została ustalona na 36 zł za akcję, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego. Łączna wartość oferty może mieć wartość 4,4 mld zł.
Oferta obejmuje maksymalną liczbę oferowanych akcji tj. 121 572 621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki Play Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.a r.l. będącej własnością i kontrolowanej przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.a r.l., w tym 11 052 056 akcji dodatkowego przydziału.
Ostateczna liczba akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników została ustalona na 6 137 616 (ok. 5% akcji oferowanych), co obejmuje 5 980 249 akcji oferowanych (ok. 4,9% akcji oferowanych) w ofercie dla inwestorów indywidualnych i 157 367 akcji oferowanych (ok. 0,1% akcji oferowanych) w ofercie dla uprawnionych pracowników. Pozostałe 115 435 005 akcji oferowanych zostało przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych (ok. 95% akcji oferowanych).
Łączna wartość oferty wynosi 4,4 mld zł (ok. 1,0 mld euro) przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału akcji oraz braku transakcji stabilizujących lub 4,0 mld zł (ok. 0,9 mld euro) bez opcji dodatkowego przydziału.
Proces budowy księgi popytu zakończył się w czwartek, zaś w dniach 14-18 lipca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidywany jest do 20 lipca, zaś przewidywany dzień pierwszego notowania akcji na GPW to 27 lipca. Cena maksymalna wynosiła 44 zł, zaś dla uprawnionych pracowników - 37,4 zł.
Popyt ze strony inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników wyniósł około 18 mln akcji, czego efektem jest nadsubskrybcja w wysokości ok. 193%.
Zarząd Play zapisuje się na 3 167 438 nowych akcji po cenie akcji oferowanych w wysokości 36 zł za jedną akcję, zaś 538 325 akcji będzie wyemitowanych dla 84 managerów i kluczowych pracowników (nowe akcje) w dniu pierwszego notowania lub wkrótce po nim w ramach programów motywacyjnych. Ponadto, 222 222 nowych akcji przeznaczonych do emisji w ramach przyszłych programów motywacyjnych przeznaczonych dla nowych menedżerów i kluczowych pracowników rozpoczynających pracę w Play lub na potrzeby dodawania nowych uczestników lub zwiększania wartości istniejących programów motywacyjnych skierowanych do menedżerów i kluczowych pracowników.
Po zakończeniu oferty i przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji nowych akcji free float spółki będzie kształtował się na poziomie ok 47,9% kapitału zakładowego spółki. Akcjonariusz sprzedający przyznał globalnym koordynatorom opcję nabycia 11 052 056 istniejących akcji zwykłych, po cenie akcji oferowanych, przez okres 30 dni licząc od dnia 27 lipca 2017 r.
Spółka i akcjonariusz sprzedający zgodzili się na wprowadzenie zwyczajowego zobowiązania do niesprzedawania akcji spółki przez 180 dni od dnia pierwszego notowania (tzw. lock-up). Nowe akcje emitowane dla zarządu Play, kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników także będą podlegały ograniczeniom typu "lock-up" przez okres 3 lat.
J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu. Bank Zachodni WBK S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.
Oferta Play Communications jest jednym z największych IPO w Polsce - zarówno ofert prywatyzowanych, jak i prywatnych spółek. Jest to też największe IPO spółki telekomunikacyjnej w Europie od 2 lat.
Kapitalizacja rynkowa spółki, wynikająca z ostatecznej ceny akcji oferowanych, będzie wynosić 9,1 mld zł (ok. 2,2 mld euro).
Pod względem zarejestrowanej liczby klientów, Play jest drugim co do wielkości operatorem telefonii komórkowej w Polsce - na koniec marca 2017 r. posiadał ponad 14,3 mln klientów. Play jest także liderem w liczbie przyłączeń kontraktowych netto w Polsce: na koniec kwartału zakończonego 31 marca 2017 r. ponad 48% wszystkich przyłączeń kontraktowych netto dotyczyło przyłączeń do sieci Play.
