CEZ odkupi za gotówkę obligacje warte 411,41 mln USD za cenę wynoszącą 107,49% ich wartości, podała spółka.
"CEZ, a. s. zaakceptował wszystkie oferty odsprzedaży obligacji o łącznej wartości nominalnej 411 406 000, wyemitowanych w ramach emisji o wartości 700 000 000 USD i oprocentowaniu 4,25%, zapadających w 2022 r., za cenę wynoszącą 107,49%" - czytamy w komunikacie.
Dzień rozliczenia transakcji odkupu to 24 listopada 2015 r.
W związku z tym, że w ramach oferty niemal wyczerpano limit wykupu, CEZ nie przyjmuje zapisów w ofercie odkupu obligacji z emisji o wartości 750 mln euro zapadających w 2020 r., podano także.
Odkup obligacji zostanie sfinansowany z dostępnej spółce gotówki. Rozliczenie transakcji nie wpłynie na wartość długu netto spółki.
W ubiegłym tygodniu CEZ ogłosił ofertę odkupu za gotówkę obligacji o wartości 700 mln USD zapadających w 2022 r. i obligacji o wartości 750 mln euro zapadających w 2020 r.
Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
