"W dniu 20 listopada 2017r. spółka w uzgodnieniu z globalnymi współkoordynatorami i po konsultacji z Trigon ustaliła:
o cenę akcji oferowanych - 1,50 zł za jedną akcję oferowaną, oraz
o ostateczną liczbę akcji oferowanych- 26 528 415 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie,
Spółka pozyska tym samym z oferty ok. 39,8 mln zł, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia grupy, w tym na wykup części zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.
Cognor wyemituje też do 16 mln akcji aportowych, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej za wkład niepieniężny PS Holdco (głównego akcjonariusza spółki) w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Odlewni Metali Szopienice.
"Ponieważ uzyskaliśmy z oferty mniej niż 90 mln zł niezbędne do uruchomienia zabezpieczonego wcześniej finansowania, zwrócimy się do banków o renegocjację warunków umowy kredytowej. Będziemy w najbliższych miesiącach dążyć do całkowitej restrukturyzacji zadłużenia grupy, tak aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie kosztów finansowych o co najmniej 25 mln zł rocznie" - powiedział dyrektor finansowy i członek zarządu Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.
Globalnymi współkoordynatorami oferty, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi byli mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu był Trigon Dom Maklerski.
W połowie listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka planowała wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, ustalona była na 38,04 mln zł.
Pod koniec października Cognor Holding zdecydował o wznowieniu oferty publicznej akcji oferowanych. Spółka wcześniej planowała pozyskać 90-101 mln zł.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
