Ofertą publiczną objętych jest do 1,35 mln akcji, które będę oferowane inwestorom w dwóch transzach: dla inwestorów instytucjonalnych (do 1,15 mln akcji) i detalicznej (do 0,2 mln akcji). Cena emisyjna zostanie ogłoszona do 24 stycznia, a zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 24 do 31 stycznia 2019 r. w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska.
Zapisy od inwestorów instytucjonalnych przewidziano od 24 stycznia do 1 lutego 2019 r., a planowany termin przydziału i zakończenia oferty 5 lutego 2019 r.
Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, które spółka zamierza przeznaczyć na:
- rozwój działalności w USA - do 34,24 mln zł (budowa zespołu sprzedażowo-marketingowego w szczególności zatrudnienie VP of Business Development oraz specjalistów technicznych (system engineer). Stworzenie struktur sprzedażowych w USA jest kluczowym elementem do zdobycia bazy referencji, która w kolejnym etapie rozwoju umożliwi sprzedaż produktu DataWalk do największych globalnych klientów);
- rozwój platformy analitycznej DataWalk - do 6,64 mln zł (koncentracja na dodawaniu nowych funkcjonalności i ewolucji UX (user experience);
- ochrona własności intelektualnej - do 1,08 mln zł (kontynuacja działań zmierzających do ochrony własności intelektualnych (IP). Spółka prowadzi szereg postępowań patentowych w USA i Europie, nie wyklucza składania kolejnych wniosków patentowych);
- finansowanie działalności operacyjnej - do 15,64 mln zł.
"Stworzyliśmy produkt, który zmienia zasady gry na rynku analityki śledczej. Uzyskane efekty biznesowe zrealizowanych wdrożeń zostały potwierdzone przez pierwszych międzynarodowych klientów. Teraz rozpoczynamy jego komercjalizację w Stanach Zjednoczonych, czyli na rynku, gdzie świadomość problemu szybkiej analizy dużych, rozproszonych zbiorów danych jest największa. Jesteśmy przekonani, że oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny, umożliwią nam realizację zakładanych celów, dzięki czemu wprowadzimy na rynek pierwszy, polski produkt klasy Enterprise Software z potencjałem o zasięgu globalnym. DataWalk to również unikalny zespół, światowej klasy specjaliści z Doliny Krzemowej, współtwórcy sukcesów firm Oracle, 3PAR, Visual Analytics zaangażowani w DataWalk operacyjnie i kapitałowo. Jest to kombinacja ponad 30-letnich doświadczeń oraz wiedzy eksperckiej na światowym poziomie popartej kilkoma dekadami budowania globalnych produktów" - powiedział członek zarządu Sergiusz Borysławski, cytowany w
komunikacie.
"Na obecnym etapie naszego rozwoju, niezbędna jest przede wszystkim budowa bazy referencyjnej w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy dwa istotne projekty dotyczące wdrożenia platformy na rynku amerykańskim. Platforma DataWalk będzie wspomagać Northern Virginia Gang Task Force (NVGTF) w walce z jednym z najgroźniejszych gangów na świecie MS13, zwanym też Mara Salvatrucha. Kolejną z amerykańskich służb, która będzie korzystała z naszej platformy jest agencja High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) koordynująca w walce z narkotykami m.in. działania FBI i Homeland Security" - skomentował Borysławski.
Przy założeniu objęcia wszystkich nowoemitowanych akcji będą one stanowiły 26,84% podwyższonego kapitału. Obecnie największym akcjonariuszem i podmiotem sprawującym kontrolę nad spółką jest FGP Venture posiadający 1,175 mln akcji (w tym 725 tys. akcji uprzywilejowanych), stanowiących łącznie 31,93% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 43,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wspólnicy i członkowie Zarządu FGP Venture są jednocześnie członkami zarządu spółki. Pozostali znaczący akcjonariusze to Investors TFI posiadający 400 tys. akcji (10,87 % kapitału i 9,08% liczby głosów) oraz Aviva Investors z pakietem 335 290 akcji (9,11% kapitału i 7,61% liczby głosów).
Założyciele spółki, a obecnie FGP Venture od 2013 roku zawierali umowy, kontynuując czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami spółki wprowadzonymi do obrotu na kolejne dwuletnie okresy. Aktualna umowa lock-up wygasa w czerwcu 2019 r. Intencją kluczowych akcjonariuszy, będących jednocześnie założycielami i członkami zarządu, jest długoterminowe zaangażowanie w spółkę, podano także.
Strategicznym, długoterminowym celem DataWalk jest zbudowanie pierwszego w Polsce globalnego lidera w sektorze enterprise IT, operującego w modelu vendora produktu (licencjodawcy).
W poprzednich latach DataWalk zrealizował następujące działania: testowanie technologii i analiza możliwości budowy produktu na bazie rynku polskiego (I kw. 2014 r. - III kw. 2015 r.), wdrożenia u pierwszych klientów lokalnych (implementacje testowe i komercyjne) oraz testy marketingowe w Stanach Zjednoczonych (III kw. 2015 r. - I poł. 2019 r.).
Obecnie DataWalk rozpoczyna komercjalizację produktu na rynkach międzynarodowych poprzez budowę bazy referencji pochodzących od światowej klasy klientów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, oraz udowodnienie wysokiej marżowości procesu sprzedażowego, które to obszary stanowią cel strategiczny trzeciego etapu rozwoju, którego rozpoczęcie zaplanowano na pierwszą połowę roku 2019, przypomniano w materiale.
DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.
