W zakończonym we wtorek procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji spółki za ponad 1,5 mld zł - podała firma.
Celon Pharma liczy na pozyskanie z oferty około 245 mln zł.
Spółka podała, że w samej transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł.
Oferta publiczna objęła 15 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym 13 000 000 w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 2 000 000 w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna w ofercie została wcześniej ustalona na 16,33 zł za jedną akcję.
"Po zamknięciu zapisów spółka pozyska zakładane środki brutto w kwocie około 245 mln zł, które będą wykorzystane na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju spółki w obszarze leków generycznych, jak i projektów innowacyjnych" - czytamy w komunikacie.
- Inwestorzy z entuzjazmem odnieśli się do strategii naszej spółki, gremialnie deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne również z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z dość niepewnymi warunkami na rynku kapitałowym. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zamknięcia, z tak niewątpliwym sukcesem, pierwszej oferty publicznej naszych akcji - skomentował prezes Maciej Wieczorek.
Michał Kowalczewski, prezes Domu Maklerskiego Mercurius, który pełni rolę oferującego w procesie oferty publicznej, zwrócił uwagę, że jest to dotychczas największe IPO w tym roku. - Zadeklarowany popyt wyraźnie pokazuje, że nie brakuje kapitału u polskich inwestorów, lecz musi się on spotkać ze spółkami, które mają pomysł, jak go umiejętnie wykorzystać - skomentował.
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno-sprzętowe.
