W ofercie publicznej zaoferowano 12 mln nowych akcji serii K, oraz 4.107.188 istniejących akcji serii B-I, posiadanych przez cztery spółki zależne Pekaes.
Cena emisyjna akcji serii K i cena sprzedaży akcji serii B-I wynosiła 10 zł.
Pekaes od kilku lat był spółką publiczną, ale do tej pory jego akcje nie były notowane na GPW.
Z publicznej oferty akcji sam Pekaes pozyskał 120 mln zł, a cała grupa Pekaes 160 mln zł.
Środki z rynku Pekaes chce przeznaczyć na budowę nowych magazynów spedycyjno-dystrybucyjnych oraz rozbudowę stacji paliw, na zakup taboru specjalistycznego oraz na informatyzację i powiększenie grupy.
W sumie na realizację tych celów spółka chce przeznaczyć ponad 200 mln zł. Reszta pochodzić będzie ze środków własnych.
"W pierwszej kolejności chcemy zakupić specjalistyczny tabor. Wszystkie planowane zakupy tego sprzętu odbędą sie w latach 2005-2006" - powiedział PAP prezes spółki Jan Dalgiewicz.
Według wcześniejszych informacji spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie dwóch spółek z branży i do transakcji tych dojdzie w pierwszej połowie 2005 r.
W skład grupy Pekaes wchodzi sześć spółek. Pekaes SA jest centrum decyzyjnym całej grupy, zapewniającym spółkom operacyjnym środki do prowadzenia działalności. Jego podstawowe źródło przychodów stanowią środki uzyskane z dzierżawy taboru transportowego i nieruchomości podmiotom zależnym.
Grupa posiada siedem terminali spedycyjnych. W 2003 r. grupa wykonała ponad 47.000 przewozów międzynarodowych, 38.000 przewozów krajowych, a także przewiozła 161.000 przesyłek drobnicowych.
Po emisji udział Skarbu Państwa spadł do około 33 proc. akcji spółki, z 51,52 proc.
Wiceminister skarbu Dariusz Witkowski informował wcześniej, że Skarb Państwa rozważy sprzedaż posiadanych akcji spółki za pół roku na drodze zaproszenia do rokowań.
Znaczącym akcjonariuszem Pekaes jest także Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK. Przed piątkową sesją poinformowało, że ma 17,12 proc. kapitału zakładowego spółki.
