- poinformowała spółka.
Ostateczna wysokość dyskonta zostanie podana 12 stycznia. Wówczas też zostanie ogłoszony przedział cenowy sprzedaży oferowanych akcji.
W ofercie publicznej zaoferowanych zostanie 12.920.000 akcji stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki.
Transza inwestorów indywidualnych obejmie 2.520.000 akcji, a dużych inwestorów 7.900.000 do akcji. W ramach transzy dużych inwestorów znajduje się subtransza dla inwestora instytucjonalnego, która obejmuje 3.790.000 akcji.
Inwestor ten będzie musiał złożyć deklaracje o niezbywaniu akcji Zelmera przez co najmniej 2 lata oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej.
"Subtransza ta skierowana będzie do inwestora, który będzie pełnił rolę stabilizującą w spółce" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Dariusz Witkowski, wiceminister skarbu państwa.
2.500.000 akcji, stanowiących około 19 proc. akcji oferowanych, stanowi pulę dodatkową, z której akcje mogą być przesunięte zarówno do transzy inwestorów dużych, jak i indywidualnych.
Po sprzedaży akcji inwestor instytucjonalny będzie posiadać 25 proc. akcji Zelmera. Do pozostałych dużych inwestorów trafi 35 proc. akcji, do inwestorów indywidualnych 25 proc., a w rękach pracowników zostanie 15 proc. akcji.
Prezes Zelmera Andrzej Libold podtrzymał we wtorek wcześniejszą zapowiedź o wycofaniu się z planów nowej emisji akcji.
"Po konsultacjach z doradcami uznaliśmy, że z emisją akcji serii B trzeba poczekać. Nowi akcjonariusze ocenią strategię i podejmą w decyzje w tej sprawie" - powiedział Libold.
W prospekcie emisyjnym spółka zadeklarowała, że zamierza przeznaczać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy co najmniej 10 proc. zysku netto.
Zelmer prognozuje, że w 2005 roku jego zysk netto wyniesie 17 mln zł wobec 14,4 mln zł zysku na koniec 2004 roku.
Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2005-2007 48,5 mln zł. Środki trafią przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzację.
"Najbliższe inwestycje realizowane będą ze środków własnych" - powiedział Libold.
Zelmer jest największym w Polsce producentem odkurzaczy i innego drobnego sprzętu AGD, w tym sokowirówek, maszynek do mięsa, krajalnic i czajników bezprzewodowych. Zelmer zatrudnia 2.450 pracowników.
Zgodnie z prognozą spółki w 2005 r. przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 300,7 mln zł z 281 mln zł na koniec 2004 roku.
Eksport stanowi 32-33 proc. przychodów spółki.
