Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podwyższyli rekomendację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG)
do "kupuj" z "trzymaj" i wycenę do 6,03 zł za akcję z 5,15 zł, wynika z raportu datowanego na 28 czerwca.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 5,21 zł, z kolei w poniedziałek 5,63 zł.
Podwyższenie zalecenia nastąpiło ze względu na niską wycenę spółki oraz perspektywę pozytywnych zaskoczeń wynikowych. Dzięki zdywersyfikowanym źródłom przychodów PGNiG pokazuje stabilny poziom EBITDA, generowany głównie przez segmenty upstream oraz dystrybucji.
Broker uważa, iż cash flow spółki oraz planowane inwestycje będą motorem wzrostu wartości, co w połączeniu z polityką dywidendy przemawia za atrakcyjnością inwestycyjną PGNiG w średnim terminie.
DM PKO BP prognozuje, że PGNiG wypracuje w 2016 r. przychody na poziomie 29,12 mld zł, EBITDA 6,57 mld zł, zysk netto 2,51 mld zł.
