Cele planowanej przez PKM Duda emisji akcji serii H zostaną prawdopodobnie zmienione, środki być może pójdą częściowo na skup akcji własnych wyemitowanych dla wierzycieli - powiedział na spotkaniu z inwestorami prezes spółki, Maciej Duda [na zdjęciu]. Do połowy sierpnia spodziewane jest zatwierdzenie przez sąd układu z bankami.
_ - Chcemy, by do emisji serii H doszło jak najszybciej. Emisja jest zależna od decyzji rady nadzorczej, której skład, zgodnie z warunkami układu, zostanie niezwłocznie zmieniony, prawdopodobnie na walnym pod koniec sierpnia _ - powiedział dziennikarzom Maciej Duda, prezes PKM Duda.
Postępowanie w KNF dotyczące prospektu emisyjnego dla emisji serii H zostało zawieszone kilka miesięcy temu. Spółka chciała pozyskać z emisji akcji 105 mln zł, które zamierzała wydać m.in. na wzmocnienie zaplecza surowcowego, rozbudowę i centralizację rozbioru w zakładzie w Grąbkowie oraz na inwestycje na Ukrainie.
_ - Teraz będziemy mieć czas, by rozmawiać z potencjalnymi inwestorami. Wrócimy do rozmów, które wcześniej prowadziliśmy, będziemy zachęcać inwestorów finansowych, w tym fundusze private equity do objęcia emisji _ - dodał.
Prezes powiedział, że zmienią się jednak cele emisji.
_ - Nie chcę wchodzić w kompetencje nowej rady, ale cele emisyjne dla tej emisji na pewno się zmienią. Myślę, że środki nie będą raczej przeznaczone na rozwój. Być może część na zwiększenie kapitału obrotowego, ale też częściowo na buyback _ - powiedział prezes.
Prezes Duda zapewnił w poniedziałek, że celem zarządu spółki jest, by docelowo wykupić całość akcji wyemitowanych dla banków.
Warunki zawartego w ubiegłym tygodniu układu przewidują, że zadłużenie Dudy z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł zostanie skonwertowane na 65.799.306 akcji spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Jednocześnie umorzone zostaną odsetki naliczone od zobowiązań z tytułu transakcji terminowych.
Układ przewiduje też konwersję zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł na 63.323.284 akcje spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł.
Do wierzycieli należeć będzie 53 proc. akcji spółki, a w rękach rodziny Duda będzie 14 proc. kapitału spółki.
Zgodnie z przyjętym układem restrukturyzacji podlegają zobowiązania o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, 88 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych, a 1,3 mln zł stanowią pozostałe wierzytelności.
Restrukturyzacja zadłużenia spółki z tytułu umów kredytowych i poręczeń polegać ma na udzieleniu przez banki zabezpieczonego konsolidacyjnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015. Ponadto Bank Pekao udzieli Dudzie kredytu na kwotę 29,1 mln zł, który będzie spłacany w 8 równych kwartalnych ratach w latach 2016-2017.
W ramach ugody z bankami zarząd Dudy został zobowiązany do przygotowania do 30 września planu restrukturyzacji operacyjnej spółki.
Rodzina Duda zobowiązała się do dokapitalizowania spółki kwotą 20 mln zł, poprzez objęcie akcji nowej emisji.
Układ musi być teraz zatwierdzony przez sąd, prawdopodobnie nastąpi to w połowie sierpnia.
_ - Zakładamy, że do połowy sierpnia powinno się udać zatwierdzić układ przez sąd _ - powiedział Jarosław Dubiński z kancelarii Vogel Dubiński i wspólnicy, doradcy prawnego spółki.
Prezes Duda nie chciał się wypowiadać na temat bieżącej działalności operacyjnej spółki._ - Działalność operacyjna ma się nieźle. O szczegółach porozmawiamy po publikacji wyników _ - powiedział dziennikarzom.
ZOBACZ TAKŻE:
