Obecnie trwa book-building wśród instytucji, który zakończy się 30 listopada, a do 29 listopada przyjmowane są zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy akcji TVN został ustalony na 26,50-33,50 zł.
"Oferta cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych zarówno krajowych i zagranicznych. Obecnie zarząd TVN odbywa roadshow w USA i Europie. W drugiej połowie tego tygodnia planowane są spotkania z inwestorami instytucjonalnym w Polsce" - poinformował PAP Jacek Radziwilski, dyrektor zarządzający CDM Pekao, które współoferuje akcje TVN.
Dodał, że trudno obecnie przewidzieć jak ostatecznie zakończy się oferta w transzy dla instytucji, gdyż deklaracje w book-buildingu są z reguły składane w ciągu dwóch ostatnich dni, co w przypadku TVN przypada na 29 i 30 listopada.
TVN oferuje w transzy instytucjonalnej 13.557.500 akcji, a w indywidualnej 2.392.500 akcji.
Globalnym koordynatorem oferty TVN jest JP Morgan, zaś oferującymi akcje oraz współzarządzającymi ofertą w Polsce jest CDM Pekao oraz CA IB Securities, który oferuje akcje za pośrednictwem POK-ów BM BPH i placówek Banku BPH.
W punktach, w których oferowane są akcje TVN widać duże zainteresowanie ofertą. Źródła rynkowe szacują, że redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych może przekroczyć 90 proc.
"W ciągu dwóch pierwszych dni zapisów obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych przekraczające nasze oczekiwania. Spodziewamy się znacznej redukcji w tej transzy" - powiedział Radziwilski.
"Zainteresowanie ofertą TVN jest spore, klienci muszą nawet trochę poczekać, aby zostali obsłużeni. Otrzymujemy masę pytań, ponadto zostało złożonych dużo wniosków kredytowych w związku z tą ofertą" - powiedział Krzysztof Polak, dyrektor BM BPH.
TVN, który nadaje siedem programów telewizyjnych, planuje zadebiutować na GPW 7 lub 8 grudnia.
