"Trwa podliczanie złożonych zapisów, w czwartek podamy ostateczne dane. W tej chwili mogę powiedzieć, że redukcja zleceń w transzy detalicznej wyniesie ponad 80 proc." - powiedział PAP we wtorek Bender.
W trakcie book-buildingu inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali gotowość kupna wszystkich oferowanych im akcji. Do wtorku wybrani spośród uczestników budowy księgi popytu przez oferującego inwestorzy mogli zapisywać się na akcje Dworów. Oznacza to, że nie będzie redukcji w transzy instytucjonalnej.
Cena sprzedaży oferowanych akcji Firmy Chemicznej Dwory wynosiła 37 zł. Wartość oferty wyniosła ponad 360 mln zł.
Firma w publicznej sprzedaży zaoferowała 9.746.653 akcje. Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziano 7.796.65 akcji, a reszta ma trafić do inwestorów indywidualnych.
Do inwestorów trafią wyłącznie akcje należące do dotychczasowych akcjonariuszy, spółka nie przeprowadziła nowej emisji akcji. Po ofercie nowi akcjonariusze będą kontrolować 76 proc. kapitału Dworów.
Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są NFI Foksal, który ma 45,34-proc. pakiet i Skarb Państwa posiadający 25,05 proc. oraz NFI Jupiter (4,12 proc.) i NFI Magna Polonia (1,93 proc.).
Dwory liczą, że pierwsze notowanie akcji na GPW nastąpi 20 grudnia.
Dwory prognozują, że ich skonsolidowany zysk netto wzrośnie w 2004 roku do 50 mln zł z 20,2 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży grupy mają zwiększyć się w tym roku do 1,03 mld zł wobec 830,7 mln zł w 2003 roku.
Dwory podały także szacunki na 2005 rok, które zakładają wzrost skonsolidowanego zysku netto do 57 mln zł i przychodów do 1,2 mld zł.
Plany firmy zakładają w latach 2003-2007 inwestycje w wysokości 450 mln zł.
