Electus Hipoteczny oferujący inwestorom do 1,4 mln akcji serii B planuje przeznaczyć pozyskane do 11,2 mln zł na zakup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz udzielanie pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach - poinformowali na czwartkowej konferencji przedstawiciele spółki.
_ Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na zakup wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Mamy listę kilku potencjalnych inwestycji, ale rynek bardzo dynamicznie się zmienia, i w momencie kiedy będziemy dysponować środkami z emisji, na rynku mogą być dostępne inne okazje inwestycyjne _ - powiedział Mirosław Magda, prezes spółki.
_ Pozyskane środki chcemy zainwestować w ciągu 6 miesięcy _ - dodał.
Obecny portfel wierzytelności Electusa Hipotecznego wynosi 31 mln zł.
_ W cenie zakupu wierzytelności które mamy są warte 31 mln zł. Jest to bardzo zróżnicowany portfel dlatego trudno mówić o średnim dyskoncie, z jakim były one kupowane _ - powiedziała Elżbieta Rumin, dyrektor działu transakcji Electusa Hipotecznego.
Prezes ocenił, że największym ryzykiem w działalności spółki jest przeciągający się czas zamknięcia inwestycji.
_ Zakładany przez nas okres trwania inwestycji to 1-2 lata, ale są też transakcje które zamykamy w kilka miesięcy, są też takie które trwają dłużej _ - powiedział Magda.
Drugim filarem działalności Electusa Hipotecznego jest udzielanie pożyczek hipotecznych.
_ Udzielamy pożyczek zabezpieczonych hipotecznie na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wartość pożyczek dochodzi do kilku milionów złotych, a wartość zabezpieczenia musi być dwukrotnie wyższa _ - powiedział prezes.
Electus Hipoteczny oferuje inwestorom do 1.400.000 akcji serii B. Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest 1.050.000 akcji, a w transzy otwartej 350.000 akcji. Nowe akcje stanowić będą 20,9 proc. w podwyższonym kapitale. Przed emisją nowych akcji, 5.302.500 akcji stanowiących 100 proc. kapitału należy do DM IDM, dotychczasowy akcjonariusz objęty będzie 12 miesięcznym zakazem sprzedawania swoich akcji.
Przedział cenowy oferowanych akcji wynosi 7-8,5 zł.
Zapisy na akcje przyjmowane będą od 10 do 12 grudnia 2010 roku.
W I połowie 2010 roku Electus Hipoteczny miał 1,2 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. Na cały 2010 rok spółka prognozuje 8,8 mln zł przychodów, 3,7 mln zł EBITDA i 4,4 mln zł zysku netto, w 2009 roku było to odpowiednio 5 mln zł, 3,2 mln zł i 2 mln zł.
