Energa złożyła niewiążącą ofertę warunkową udziału w inwestycji w ramach procesu pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w kwocie do 600 mln zł, podała Energa.
"W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na łączną kwotę inwestycji nie niższą niż 1.500.000.000,00 PLN, zarząd Energa [...] złożył dziś niewiążącą ofertę warunkową udziału w Inwestycji w kwocie do 600 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Według komunikatu, kluczowe warunki zawieszające obejmują m.in.:
- zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1,5 mld zł oraz restrukturyzacja zadłużenia Kompanii Węglowej S.A. (KW) w Katowicach podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla Spółki warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG,
- wypracowanie struktury finansowania PGG, zarówno na poziomie udziałowców jak i obligatariuszy, która eliminować lub minimalizować będzie ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną.
- przeprowadzenie i uzyskanie w oparciu o aktualne dane akceptowalnych dla spółki i innych nowych inwestorów wyników due diligence (między innymi technicznego, środowiskowego, prawnego, finansowego, podatkowego) potwierdzających, że przeprowadzenie transakcji pozwoli na osiągnięcie przez PGG trwałej rentowności i płynności,
- uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych oraz wszelkich zgód właściwych antymonopolowych oraz innych zgód organów administracji wymaganych prawem,
Kluczowe warunki brzegowe obejmują między innymi:
- przyjęcia przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. akceptowalnego przez wszystkie zaangażowane strony, w tym przez stronę społeczną, projekcji finansowych wraz ze szczegółowym harmonogramem działań restrukturyzacyjnych, które prowadzić będą do uzyskania trwałej rentowności i płynności przez wszystkie KWK wchodzące w skład PGG,
- PGG będzie ponosić nakłady wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne o udokumentowanej stopie zwrotu w wysokości odpowiadającej co najmniej kosztowi kapitału PGG oraz wyłącznie w rentownych obszarach działalności PGG,
- inwestorzy nie przewidują możliwości realizacji kolejnych dofinansowań PGG do co najmniej roku 2026,
- środki pochodzące od spółki będą przekazywane do PGG w określonych szczegółowym harmonogramem transzach, dostosowanych do bieżącego, uzasadnionego zapotrzebowania PGG, a przekazanie poszczególnych transz będzie warunkowane realizacją określonych założeń Biznes Planu.
Działalność PGG, w której skład wchodzi aktualnie 11 Kopalń Węgla Kamiennego (KWK) wraz z oddziałami towarzyszącymi, ma być prowadzona oparciu o przedsiębiorstwo nabywane od Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Złożona oferta jest wyrażeniem woli przystąpienia przez Spółkę w dobrej wierze do negocjacji dotyczących Inwestycji i dążenia do sprawnego zakończenia procesu inwestycyjnego uwzględnieniem uwarunkowań przedstawionych w ofercie.
Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.
