*Spółka Exorigo nabędzie od BBI Capital 100 proc. udziałów w spółce Relpol 2, posiadającej pakiet akcji dający 32,68 proc. głosów na WZ spółki Elzab oraz 35,9 proc. udziałów w kapitale. *
Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest zgoda UOKiK, której otrzymanie spodziewane jest w najbliższych dniach.
W pierwszym półroczu 2008 roku łączne przychody ze sprzedaży realizowanej przez spółki Exorigo i UPOS wzrosły o 17% do poziomu 44,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,3 mln i wzrósł o 11% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego.
_ Transakcja jest dużym krokiem na drodze do całkowitej integracji kapitałowej spółek Exorigo, UPOS i Elzab - _mówi Paweł Dudziuk, prezes zarządu Exorigo. - _ Po uzyskaniu zgody z UOKiK zamierzamy przystąpić do drugiego etapu transakcji i przeprowadzić operację wniesienia aportem 100% udziałów Exorigo i UPOS w zamian za emisję nowych akcji Elzab-u skierowanych do akcjonariuszy spółek Exorigo i UPOS. Spodziewamy się, że WZA spółki Elzab, które wyda zgodę na te plany, zostanie zwołane pod koniec listopada _ - dodaje.
Połączone spółki są w stanie objąć swoją ofertą różne kategorie sklepów wielko - powierzchniowych. Zarówno samoobsługowe sklepy osiedlowe jak i hipermarkety.
- _ Dzieląc się doświadczeniami wyniesionymi ze współpracy z różnymi klientami będziemy mogli wzajemnie się inspirować. Przekazywanie know-how i sprawdzonych praktyk wypracowanych na gruncie współpracy z dotychczasowymi klientami, zaowocuje dokładniejszym zrozumieniem ich potrzeb. Pozwoli nam to na optymalizację rozwiązań, zwłaszcza dla sklepów, które się integrują. _ - mówi Jerzy Biernat, prezes zarządu Elzab S.A.
Jeżeli wszystkie warunki transakcji zostaną spełnione, zakończenie procesu integracji kapitałowej spodziewane jest na koniec tego roku. Po połączeniu dwaj główni udziałowcy spółek Exorigo i UPOS mają mieć 64,2% udziałów w podwyższonym kapitale spółki Elzab, BBI Capital - 8,8%, a udział aktualnych akcjonariuszy Elzab-u spadnie do 24,5%. Jednocześnie Elzab stanie się właścicielem 100 % udziałów w Exorigo i Upos.
Docelowo spółki Exorigo, UPOS i Elzab tworzyć będą Grupę Kapitałową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego. Głównymi odbiorcami usług i produktów Grupy są sieci handlowe, które bardzo dynamicznie rozwijają się w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Oferta Exorigo i UPOS skierowana jest głównie do większych - działających w sieci podmiotów, natomiast urządzenia Elzabu kierowane są również do średnich i drobnych detalistów - dzięki czemu oferty spółek znakomicie się uzupełniają. Obecny zasięg działalności Grupy obejmuje Niemcy, Ukrainę i Czechy i jest stale rozszerzamy o nowe kraje.
Strategia rozwoju na rynkach zagranicznych realizowana będzie w oparciu o dwa modele. Jeden z nich to ,,podążanie za klientami", którzy prowadzą ekspansywną politykę rozwoju geograficznego. Przykładami mogą być firmy EMF czy Alshaya. Drugim modelem są akwizycje innych podmiotów.
_ Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwoma partnerami w dwóch różnych krajach. Do końca tego roku powinniśmy sfinalizować jeden z tych procesów _ - mówi Jan Chadam, wiceprezes zarządu Exorigo, członek zarządu Elzab. ,,Przedsiębiorstwa, którymi się interesujemy prowadzą działalność podobną do naszych polskich spółek. Wartość jednej transakcji może wynieść około 10 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych i ewentualnie z wykorzystaniem kredytów bankowych." - dodaje.
Strategia Grupy Kapitałowej po połączeniu spółek Exorigo UPOS i Elzab zakłada równomierny i systematyczny rozwój w całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) usług informatycznych dla handlu detalicznego i osiągnięcie pozycji lidera w obszarze tych rozwiązań w regionie.
_ Struktura przychodów Grupy po połączeniu kapitałowym z Elzab-em da nam większą stabilność. Prawie 65% przychodów będzie pochodziło z wysoko marżowych i stabilnych działalności, jak utrzymanie systemów u naszych klientów oraz produkcja urządzeń fiskalnych, które trzeba systematycznie wymieniać. Liczymy także na spore oszczędności kosztów po połączeniu. _ - dodaje.
Obecnie UPOS i Elzab produkują kasy i urządzenia fiskalne w dwóch zakładach położonych blisko siebie w Knurowie (UPOS) i w Zabrzu (Elzab).
_ Powołaliśmy zespół, który pracuje między innymi nad optymalizacją produkcyjną. W ciągu 2-3 miesięcy będziemy mogli podać jakich oszczędności spodziewamy się z tego tytułu _ - mówi Jan Chadam.
W 2007 roku spółki Exorigo i UPOS wypracowały w sumie 98,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 10,8 mln zysku netto. Elzab w 2007 roku miał 55,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 7,7 mln zł zysku netto (po wyłączeniu skutków odpisu wartości udziałów spółek zależnych). Grupa jako suma wyniku jednostkowego Elzab oraz spółek Exorigo i Upos wypracowała w 2007 roku 154,mln zł przychodów i 18,5 mln zł zysku netto.