Fitch Ratings nadał wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro, podała spółka. Energa planuje wyemitować obligacje w dwóch transzach.
"Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem ustaleń ws. emisji obligacji hybrydowych pomiędzy Energa SA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI)" - czytamy w komunikacie.
Spółka planuje pozyskać finansowanie od EBI w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, tj. Planu Junckera. Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela.
"Emisja obligacji zakłada dwie transze po 125 mln euro każda o zapadalności odpowiednio 16 i 20 lat, z możliwym wcześniejszym terminem wykupu. Finalne parametry emisji zostaną określone w umowach pomiędzy spółką i EBI oraz warunkach emisji" - czytamy dalej.
Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji, obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy Energa w latach 2017-2019.
Zgodnie z metodologią Fitch (Non-Financial Corporates Hybrids Treatment and Notching Criteria), na potrzeby kalkulacji wskaźników dźwigni finansowej obligacje zostaną zakwalifikowane jako kapitał własny w wysokości 50% finansowania, podano także.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.
