W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł w ramach kolejnej transzy instrumentów dłużnych banku, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-VI, podano również.
"Obecnie inwestorzy cieszą się wakacjami, ale oferta obligacji Getin Noble Bank pokazuje, że mimo tego cały czas myślą również o finansach. Co prawda, popyt nie przeważył tak znacznie podaży, jak w poprzedniej emisji obligacji banku, kiedy zapadła decyzja o zwiększeniu wolumenu oferowanych obligacji, niemniej zapewniliśmy emitentowi pełną kwotę finansowania. Stale pracujemy nad nowymi emisjami obligacji emitentów z różnych branż. Staramy się mieć ciągle w swojej ofercie obligacje korporacyjne. Cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów" - powiedział dyrektor departamentu emisji instrumentów finansowych Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.
Obligacje będą podlegać wykupowi w sierpniu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 pkt proc. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst, podano również.
"Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) banku" - czytamy w komunikacie.
Seria PP5-VI została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora, podano również.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
