Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) objął euroobligacje PZU o wartości 40 mln euro w ramach emisji o wartości 500 mln euro - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.
Aktualizacja 17:40
Obligacje wyemitowane zostały przez PZU Finance AB, spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA.
_ - W związku z realizacją strategii w zakresie akwizycji w ciągu roku planujemy kolejne emisje euroobligacji. Jednocześnie cieszę się, że obecna emisja stanowić będzie benchmark cenowy dla przyszłych emisji _ - powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU SA.
Spółka podała, że marża ponad Mid-Swap wyemitowanych euroobligacji wyniosła 85 pb, co przełożyło się na rentowność na poziomie 1,499 proc. Wysokość kuponu została określona na poziomie 1,375 proc rocznie. Wykup obligacji nastąpić ma 3 lipca 2019 r.
Obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.
_ - Emisja euroobligacji stanowi realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek na Litwie istotna wartość aktywów PZU będzie uzależniona od kursu euro, dlatego Grupa PZU zdecydowała się na emisję w tej walucie _ - napisano w komunikacie.
Wcześniej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju informował, że w ramach przeprowadzonej emisji objął euroobligacje PZU o wartości 40 mln euro.
W połowie czerwca rada nadzorcza PZU wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 750 mln euro oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat.
Euroobligacje wyemitował PZU Finance AB, a gwarantem jest PZU SA. Emisja została poprowadzona przez Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs oraz UBS.
Agencja Standard & Poor's przyznała planowanym obligacjom wstępny rating _ A- _.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1439362800&de=1439389800&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=DJI&colors%5B0%5D=%230082ff&s%5B1%5D=S%26P&colors%5B1%5D=%23e823ef&s%5B2%5D=Nasdaq&colors%5B2%5D=%23ef2361&fg=1&tiv=0&tid=0&tin=0&w=605&h=284&cm=1&lp=1&rl=1"/>
