Global Cosmed przejmie Global Cosmed Group z Jawora oraz spółki z nią powiązane, w tym niemieckie, podała spółka. Dzięki transakcji o wartości ponad 217 mln zł ma powstać grupa, zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości. Ma ona zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r.
"Dzięki umowie inwestycyjnej zawartej z Dr. Andreasem Mielimonką, przewodniczącym rady nadzorczej Global Cosmed, przejmie ona kontrolę nad Global Cosmed Group, spółkami zarządzającymi brandami do niego należącymi, a także Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH" - czytamy w komunikacie.
Global Cosmed wyemituje 50 542 774 nowych akcji, w cenie emisyjnej 4,1 zł za sztukę. Cena emisyjna akcji nowej emisji została ustalona przez zarząd, biorąc pod uwagę kurs akcji Global Cosmed w okresie bezpośrednio poprzedzającym ustalenie tej ceny, podkreślono. W zamian za akcje nowej emisji, Global Cosmed przejmie 100% akcji Global Cosmed Group w Jaworze, który jest właścicielem marek: KRET, SOFIN, APART, BOBINI, podano również.
Po finalizacji transakcji, poprzez Global Cosmed Group, spółka będzie też kontrolowała 75% akcji Global Cosmed Group GmbH z Hamburga, do którego należą Global Cosmed GmbH i Global Cosmed International GmbH.
"Dzięki transakcji powstaje bardzo silna, europejska Grupa, która będzie miała potencjał do dalszego rozwoju, również poprzez akwizycje. Powstaje też prosta, przejrzysta dla inwestorów struktura, która zapewnia, że interesy wszystkich akcjonariuszy są zgodne. Bardzo ważne dla nas są również istotne synergie, które zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach" - powiedziała prezes Global Cosmed Ewa Wójcikowska, cytowana w komunikacie.
W wyniku transakcji zarząd oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat realizacji synergii przychodowych i kosztowych, które spowodują wzrost wartości EBITDA o ok. 6,2 mln zł. Realizowane połączenie wzmocni pozycję negocjacyjną spółek, co przełoży się na dalsze korzyści dla Grupy, podano również.
"Widzimy przed nami duże możliwości rozwoju na rynku globalnym. Połączenie podmiotów w jedną strukturę na pewno pomoże nam je lepiej wykorzystać" - powiedział managing partner w Global Cosmed Group GmbH Arthur Mielimonka, cytowany w komunikacie.
W związku z realizowaną transakcją przejmowana spółka Global Cosmed Group z Jawora sporządziła prognozę, obejmującą wyniki po konsolidacji z Global Cosmed Group GmbH, zgodnie z którą w 2016 r. ma osiągnąć 227,02 mln zł przychodów, zysk z działalności operacyjnej ma wynieść 20,25 mln zł, a zysk netto 13,33 mln zł, podano także.
Prognozę finansową podała również spółka Global Cosmed. Zgodnie z nią skonsolidowane przychody w przyszłym roku wyniosą 273,99 mln zł, zysk operacyjny 19,34 mln zł, a zysk netto 15,66 mln zł. Powyższa prognoza nie obejmuje przejęcia Global Cosmed Group i spodziewanych jego efektów, dodano również.
Global Cosmed to największy polski producent kosmetyków i chemii gospodarczej. Głównymi odbiorcami spółki są krajowe oraz międzynarodowe sieci handlowe, w tym również dyskontowe. W październiku 2014 roku spółka przejęła aktywa niemieckiego producenta chemii gospodarczej domal wittol (obecnie Global Cosmed Domal GmbH).
