GTC zamierza wykorzystać wpływy z planowanej emisji akcji w ciągu osiemnastu miesięcy od zakończenia oferty - podała spółka. Jeśli w tym czasie zainwestuje mniej niż 90 procent wpływów, zdecyduje się na program odkupu akcji za pozostałą kwotę.
GTC poinformowało, że w przypadku ewentualnego odkupu cena jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna w ofercie, powiększona o oprocentowanie naliczone według stawki 3M WIBOR za okres od otrzymania wpływów z oferty do przeprowadzenia wykupu akcji.
Walne, które zwołano na 13 października, rozpatrzy projekt emisji do 140 mln akcji serii K z prawem poboru. Proponowanym dniem prawa poboru jest 16 grudnia 2014 r. Za każdą jedną akcję akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.
Zarząd spółki zamierza wykorzystać wpływy z oferty na realizację nowej strategii nabywania nieruchomości generujących przychód z najmu, _ w których GTC będzie mogła wykreować wartość dodaną poprzez wykorzystanie regionalnej platformy operacyjnej i know-how w zakresie zarządzania nieruchomościami oprócz kontynuacji rozwoju organicznego w ramach istniejącego portfela nieruchomości _.
Spółka jest zainteresowana nieruchomościami biurowymi i handlowymi o standardzie instytucjonalnym, położonymi w Warszawie lub innych głównych miastach Polski oraz w stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Nieruchomości mają generować przychody i pozwolić na potencjalny wzrost przychodów z działalności operacyjnej netto do 30 proc., przy początkowym zwrocie z kapitału na poziomie niskich kilkunastu procent i potencjale wzrostu zwrotu z kapitału do kilkunastu procent dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami._ _
_ - Planuje się, że wpływy z oferty zostaną wykorzystane w okresie do 18 miesięcy od zakończenia oferty. Jeżeli w tym okresie spółka podejmie zobowiązania lub zainwestuje mniej niż 90 proc. wpływów z oferty na wskazane inwestycje, spółka zainicjuje program odkupu akcji własnych o wartości pozostałych niewykorzystanych wpływów z oferty _ - napisano w raporcie.
Zarząd GTC zarekomenduje radzie nadzorczej powołanie komitetu ds. inwestycji, którego większość członków będą stanowić niezależni członkowie rady nadzorczej._ _
_ - KI będzie nadzorował proces inwestowania wpływów z oferty, oraz dokonywał przeglądu i zatwierdzał indywidualne propozycje nabycia projektów przedstawiane przez zarząd _ - napisano w raporcie.
