Oferta publiczna do 26.000.000 akcji Indata Software rozpocznie się do 21 maja podaniem do publicznej wiadomości ceny maksymalnej. Wcześniej, do 10 kwietnia, istniejące akcje spółki zostaną przeniesione na rynek regulowany GPW z NewConnect, wynika z prospektu emisyjnego spółki.
W dniach 26-28 maja zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 28 maja.
Między 29 maja a 3 czerwca nastąpi przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 29 maja - 2 czerwca 2015 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji nastąpi do 3 czerwca br.
Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie ok. 30%.
"Podjęliśmy decyzję, by naszą ofertę publiczną poprzedzić przejściem na rynek główny GPW oraz dostarczeniem inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów co ma znaczenie dla oferty i inwestorów" - powiedział prezes Indata Software Grzegorz Czapla, cytowany w komunikacie poświęconym publikacji prospektu.
Na co przeznaczone zostaną środki z emisji?
Środki z emisji akcji w ramach planowanej oferty publicznej zostaną przeznaczone na działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.
Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku, doradcą finansowym jest mCorporate Finance, a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Natomiast audytorem jest PKF Consult.
Strategicznym celem rozwoju grupy Indata Software na lata 2015-2018 jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi jej dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi produktów i zwiększaniu skali działalności. Działania te umożliwią uczestniczenie w największych projektach informatycznych w kraju, w tym również w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności za granicą.
Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych i należy do czołowych dostawców systemów B2B w Polsce. Jest spółką notowaną na rynku New Connect od września 2010 r. (poprzednio pod nazwą Tro Media).
