Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)
podpisała dokumenty ustanawiające dodatkowe zabezpieczenia programu emisji obligacji na 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, podała spółka.
W skład podpisanych dokumentów wchodzą umowy zastawów rejestrowych na akcjach posiadanych przez JSW w Spółce Energetycznej "Jastrzębie", Polskim Koksie, JSW Koks, Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" oraz na zbiorze aktywów ruchomych Ruchu "Zofiówka" w Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" z PKO Bankiem Polskim jako administratorem zastawów.
Podpisano także umowę o powołanie administratora hipoteki pomiędzy JSW jako emitentem oraz PKO BP jako administratorem hipoteki oraz oświadczenie o ustanowieniu hipotek na rzecz PKO BP jako administratora hipoteki na nieruchomościach JSW składających się na zorganizowaną części przedsiębiorstwa w postaci Ruchu "Zofiówka", nieruchomościach składających się na siedzibę spółki oraz nieruchomościach składających się na hotel "Różany Gaj" w Gdyni.
"Ponadto w dniu 25 listopada 2015 r. Polski Koks, będący spółką zależną JSW, ustanowił na rzecz PKO BP hipoteki na nieruchomości składającej się na siedzibę Polskiego Koksu na zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez spółkę w ramach Programu Emisji Obligacji" - głosi komunikat.
Powyższe dokumenty podpisano w ramach wykonania porozumienia w sprawie zabezpieczeń podpisanego w związku z umową o dalszej współpracy pomiędzy JSW a obligatariuszami - PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1.
Pod koniec lipca 2014 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JWS) zawarła z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD.
W sierpniu ub.r. JSW podała, że wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD. Środki pozyskane z emisji obligacji miały być wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
