Relacja wymiany obligacji serii B Softbanku na akcje serii O tej spółki wyniesie 10 akcji serii O na jedną obligację serii B. Firma zaoferuje w ofercie skierowanej do kadry, posiadaczy obligacji zamiennych, 400.600 akcji serii O.
Softbank poinformował w prospekcie emisyjnym, że cena emisyjna akcji serii O będzie równa ich wartości nominalnej i wyniesie 1 zł.
Emisja obligacji serii B oraz związana z nią emisja akcji serii O została uchwalona w celu realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej spółki. Środki uzyskane z emisji obligacji zamiennych na akcje, które stanowią około 2,44 proc. wszystkich wyemitowanych akcji spółki, Softbank zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów przeprowadzenia tego programu.
Zamiana obligacji na akcje może nastąpić nie wcześniej niż od następnego dnia od daty nabycia obligacji serii B i nie później niż 14 dni przed ich terminem wykupu. Oświadczenia nie mogą być składane od 15 kwietnia do 1 sierpnia każdego roku, w którym przysługuje prawo wymiany.
Planowane jest wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Podmiotem oferującym akcje serii O jest CA IB Securities SA.
Czynniki związane z nabyciem to m.in. ryzyko działalności operacyjnej oraz związane ze zmianami w sektorze bankowym. Softbank działa w sektorze usług informatycznych w zakresie bankowości finansów i sektora publicznego. Zysk netto tej spółki spadł w 2000 roku do 40,3 mln zł z 51,7 mln zł w 1999 roku. Przychody firmy ze sprzedaży wzrosły w 2000 roku do 391,5 mln zł z 320,7 mln zł rok wcześniej.
