Grupa Lotos, która rozpoczyna ofertę publiczną 55 mln akcji, zamierza w połowie przyszłego roku przedstawić strategię rozwoju do 2020 roku - poinformował prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.
_ Pracujemy nad założeniami strategii do 2020 roku. Chcemy ją upublicznić w połowie przyszłego roku _ - powiedział Olechnowicz.
Prezes Olechnowicz nie podał szczegółów, ale zapowiedział, że Grupa Lotos zakłada do 2020 roku zbudowanie bazy potwierdzonych zasobów węglowodorów na poziomie około 330 milionów boe oraz wzrost wydobycia do ok. 100 tys. boe/dzień.
Obecnie spółka realizuje strategię rozwoju obowiązującą do 2015 roku. Zakłada ona m.in. wzrost wydobycia do 24 tys. boe/dzień, zwiększenie wydobycia z własnych złóż, monitorowanie możliwości akwizycyjnych, dywersyfikacja dostaw ropy naftowej, zdobycie 10 proc. rynku detalicznego, obniżenie wskaźnika długu do kapitału własnego do 40 proc., wzrost marży EBITDA do minimum 9 proc., wzrost ROCE do minimum 12 proc.
Polityka dywidendowa Grupy Lotos do 2015 roku przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie 30 proc. zysku netto. Wiceprezes Grupy Lotos Mariusz Machajewski poinformował, że w 2015 roku raczej jednak nie należy spodziewać się dywidendy.
_ Po pierwsze nasze wyniki nie bardzo umożliwiają nam wypłacanie dywidendy, po drugie - skoro teraz robimy krok w drugą stronę i przeprowadzamy emisję akcji, to z dywidendą chcielibyśmy poczekać do pierwszych efektów naszych inwestycji _ - powiedział Machajewski.
Wiceprezes Grupy Lotos poinformował, że zgodnie z planem wydatki inwestycyjne gdańskiej spółki w 2014 i 2015 roku wyniosą po około 2 mld zł. Spółka chce finansować inwestycje zarówno ze środków własnych, kredytów, obligacji kierowanych do wybranych instytucji, a także z emisji akcji.
W czwartek Grupa Lotos opublikowała prospekt emisyjny związany z publiczną emisją 55 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji została ustalona na 18,10 zł, a wartość brutto emisji sięgnie 995,5 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem oferty, dniem prawa poboru jest 18 listopada, co oznacza, że 14 listopada jest ostatnim dniem, w którym zakup istniejących akcji umożliwia nabycie prawa poboru. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe zaplanowano na 20-28 listopada. Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW odbędzie się w dniach 20-25 listopada. Przydział akcji oferowanych nastąpi 9 grudnia, a około 19 grudnia rozpocznie się obrót prawami do akcji serii D na giełdzie.
Przedstawiciele spółki oraz oferujący liczą, że wszyscy uprawnieni skorzystają z prawa poboru i obejmą akcje nowej emisji. Taką chęć potwierdziło w czwartek Ministerstwo Skarbu Państwa. Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji Grupy Lotos, inwestując w spółkę do 530 mln zł. Po emisji Skarb Państwa utrzyma swój udział w Lotosie na dotychczasowym poziomie 53,19 proc.
Spółka chce uzyskać wpływy brutto z emisji na poziomie 995,5 mln zł. Około 530-650 mln zł zostanie przeznaczone na budowę wspólnie z Lotos Asfalt instalacji koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą (całkowita wartość tego projektu to 2,343 mld zł).
Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie około 1.693-1.813 mln zł, grupa zamierza sfinansować ze środków własnych oraz finansowania dłużnego (kredytu inwestycyjnego, który zostałby zaciągnięty przez Lotos Asfalt).
Realizacja tego przedsięwzięcia ma spowodować zmniejszenie udziału produktów ciężkich w całkowitej produkcji i produkcję koksu jako ostatniej frakcji, co skutkować ma zwiększeniem marży rafineryjnej o około 2 USD na baryłkę.
Kolejnym celem emisji jest kontynuacja prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic we współpracy ze spółką CelEnergy nad zagospodarowaniem złóż B4 i B6 na Bałtyku. Na ten projekt trafi 350-470 mln zł z emisji.
Pozostała część nakładów na realizację tej inwestycji, w kwocie ok. 330-450 mln zł, pochodzić będzie ze środków własnych i finansowania dłużnego (kredyty bankowe).
