Minimalna cena w przedziale cenowym na akcje producenta i dystrybutora konserw rybnych i mięsnych Graal SA w ofercie publicznej wyniesie 15 zł, powiedział w czwartek Rafał Abratański, wiceprezes Internetowego Domu Maklerskiego SA (IDM), który będzie oferował walory spółki.
„Widełki cenowe na potrzeby budowania księgi popytu zostaną opublikowane w poniedziałek. Możemy dzisiaj powiedzieć, że cena minimalna w widełkach wyniesie 15 zł” – powiedział Bratański podczas konferencji prasowej Graala.
Budowanie księgi popytu odbędzie się w dniach 21-24 stycznia.
Według IDM, wycena jednej akcji Graala, dokonana metodą DCF, wynosi 17,53 zł, a metodą porównawczą – 17,10 zł.
„Ustaliliśmy teoretyczną wartość jednej akcji na poziomie 17,30 zł” – powiedział Abratański.
Do wyceny IDM przyjął 50% wagi metody porównawczej i 50% wyceny metodą DCF.
Abratański zapowiedział, że Graal zadebiutuje na GPW w pierwszej dekadzie lutego.
„Przewidujemy, że debiut odbędzie 7-10 dni po zakończeniu subskrypcji” – powiedział.
Graal oferuje 1.670.000 akcji nowej emisji serii E. Zarząd podał w prospekcie, że oczekuje pozyskania z emisji środków w wysokości ok. 25 mln zł.
W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 1.200.000 akcji, a w transzy otwartej – 470.000 walorów. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 800.000 akcji.
GRAAL OCZEKUJE DYNAMICZNEGO WZROSTU PRZYCHODÓW I ZYSKÓW
W czwartek przedstawiciele Graala poinformowali, że według prognoz w 2006 roku przychody firmy wyniosą 211,8 mln zł, zysk operacyjny – 16,2 mln zł, a zysk netto – 11,2 mln zł.
„Do 2006 roku zamierzamy dynamicznie zwiększać przychody i zyski” – powiedział Bogusław Kowalski, prezes spółki i jej główny udziałowiec.
Na 2005 rok grupa planuje przychody w wysokości 184,2 mln zł, 11,6 mln zysku operacyjnego i 7,4 mln zł zysku netto. W 2004 roku oczekuje odpowiednio: 149,7 mln zł przychodów, 6,6 mln zł zysku operacyjnego i 3,9 mln zł zysku netto.
Zysk netto wyniósł za okres styczeń-wrzesień 2004 roku 2,06 mln zł, zysk operacyjny – 3,88 mln zł, a przychody – 102,12 mln zł.
WZROST WYNIKÓW EFEKTEM KOLEJNYCH AKWIZYCJI
Kowalski wyjaśnił, że wzrost wyników będzie głównie pochodną przeprowadzonych akwizycji.
„Jesteśmy w trakcie rozmów w sprawie przejęcia kolejnych firm z branży rybnej” – powiedział prezes.
Według prospektu, spółka chce przeznaczyć 5 mln zł środków z emisji na akwizycje mające na celu poszerzenie działalności o produkty chłodzone, mrożone i mięsne.
Kowalski powiedział w czwartek, że Graal podpisał już list intencyjny z firmą hiszpańską Industrias Cerdeimar S.L. na wspólną produkcję tuńczyka w Polsce. Przedsięwzięcie, w którym Graal będzie miał 51%, będzie kosztowało firmę 3,0 mln zł.
Obecnie w skład grupy Graala wchodzą spółki: Tuna Fish, Can-Food i Polinord. Kolejna, Syrena Royal, ma zostać włączona w styczniu br. Na jej przejęcie Graal chce przeznaczyć 9,5 mln zł pochodzących z emisji.
Obecnie udział w krajowym rynku konserw rybnych – 22%, a konserw mięsnych – 12%.
Podmiotem dominującym spółki jest jej prezes Bogusław Franciszek Kowalski, posiadający 77,64% akcji uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
