Spółka sprzedała wszystkie akcje w ramach IPO. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1.368.333 akcji, a inwestorzy indywidualni objęli 105 tys. akcji. W sumie do sprzedaży trafiło ponad 1,47 mln akcji po cenie 52 zł za sztukę. Wartość oferty wyniosła 76,6 mln zł.
Oferującym akcje spółki był Dom Maklerski BZWBK. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ponad 72 procent.
Spółka chciała pozyskać z oferty około 20 mln euro. Informowała wcześniej, że 11,5 mln euro chce przeznaczyć na dofinansowanie spółki zależnej FL Technics, z czego 6 mln euro na rozbudowę jej hangarów i bazy serwisowej do 21 tys. mkw powierzchni, 1,5 mln euro na zakup dodatkowego sprzętu do przeglądów nowych typów samolotów (Hawker 850, Boeing 757 i A320), zaś pozostałe 4 mln euro na zwiększenie zapasów części zamiennych.
Kwotą 8,5 mln euro spółka chce dofinansować inną firmę zależną, Baltic Ground Services. 6 mln euro ma kosztować uruchomienie jej działalności w bazach operacyjnych na lotniskach w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Rimini i Mediolanie, a pozostałe 2,5 mln euro ma być przeznaczone na kapitał obrotowy.
Ziemelis poinformował, że spółka nie planuje na razie kolejnych emisji.
_ - Nie chcemy za mocno rozwadniać kapitału _ - powiedział.
Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez 12 spółek zależnych związanych z lotnictwem, min.: FL Technics (obsługa techniczna), Baltic Aviation Academy (szkolenia pilotów i załóg), Baltic Ground Services (obsługa naziemna i tankowanie) oraz Small Planet Airlines (działalność czarterowa),.
Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 259 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto. W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 263 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.
_ - Na bazie wstępnych kalkulacji można powiedzieć, że te założenia udało się osiągnąć _ - powiedział Ziemelis.
