NWR szacuje przychody z emisji akcji z prawem poboru oraz emisji nowych akcji na 150 mln euro, czyli 143,4 mln euro po uwzględnieniu kosztów - podał NWR w prospekcie emisyjnym.
Emisja z prawem poboru obejmuje 5.030.100.717 nowych akcji serii A. Oferta nowych akcji obejmuje 1.364.336.135 akcji s. A. Wszystkie oferowane akcje są denominowane w euro. NWR podał, że nowe akcje serii A zostaną zaoferowane w drodze emisji praw poboru po cenie 2,35 eurocentów za jedną nową akcję serii A, na zasadzie: 19 nowych akcji za każdą istniejącą akcję.
Emisja akcji z prawem poboru jest uzależniona, m.in. od podjęcia odpowiedniej uchwały na WZ.
Spółka oczekuje, iż obrót nowymi akcjami serii A rozpocznie się na giełdzie w Londynie 24 września 2014 roku, a następnie na giełdach w Warszawie i w Pradze. Zakłada, że obrót nieopłaconymi prawami poboru rozpocznie się w Londynie 4 września 2014 roku, a następnie na giełdzie w Warszawie.
Spółka podała, że 53,4 mln euro z oferty zostanie przeznaczone na ogólne cele związane z kapitałem obrotowym NWR. 60 mln euro ma być przeznaczone na odkup obligacji zabezpieczonych, a 30 mln euro na odkup obligacji niezabezpieczonych.
NWR szacuje w prospekcie, że w pierwszym półroczu 2014 roku zanotował spadek przychodów rok do roku, głównie z powodu spadku wielkości sprzedaży oraz obniżki średniej ceny sprzedaży węgla koksującego. EBITDA spółki wzrosła rdr na skutek zmniejszenia jednostkowych kosztów wydobycia. Zapasy spółki wzrosły rok do roku.
_ - W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. nastąpiła znacząca poprawa w zakresie straty operacyjnej grupy (oraz straty przed opodatkowaniem) głównie z powodu odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 307 mln euro ujętego na dzień 30 czerwca 2013 r. przy braku analogicznej kwoty ujętej na dzień 30 czerwca 2014 r., a także wynikającego z tego zmniejszenia odpisu amortyzacyjnego oprócz czynników, które spowodowały wzrost EBITDA _ - napisano.
Na początku lipca NWR poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli. Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru, z czego główny akcjonariusz BXR ma objąć akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowana jest też emisja nowych akcji skierowana do grupy obligatariuszy.
W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału spółki. 22 lipca NWR wszedł na drogę sądową, która ma doprowadzić do układu z wierzycielami. 29 sierpnia odbędą się spotkania z dwoma grupami wierzycieli NWR, na których głosowany będzie plan restrukturyzacji zadłużenia spółki.
