29 sierpnia odbędą się spotkania z dwoma grupami wierzycieli NWR, na których głosowany będzie plan restrukturyzacji zadłużenia spółki.
22 lipca NWR wszedł na drogę sądową, która ma doprowadzić do układu z wierzycielami. Na początku lipca NWR poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli.
Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowana jest też emisja nowych akcji o wartości 32 mln euro skierowana do grupy obligatariuszy.
W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału spółki.
Jeśli porozumienie nie znalazłoby odpowiedniego poparcia, NWR ma alternatywny plan restrukturyzacji. Po pierwsze, aktywa NWR zostałyby przeniesione do SPV, a zabezpieczone obligacje zostałyby wymienione na nowy dług (w wysokości 450 mln euro). Po drugie, spółka rozpoczęła proces sprzedaży kluczowych aktywów, czyli OKD i NWR Karbonia w Polsce. Spółka wskazuje jednak, że jeśli warunki porozumienia z wierzycielami zostaną zaakceptowane, plan awaryjny nie będzie potrzebny i proces sprzedaży zostanie zakończony.
- ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce NWR i o pozostałych spółkach z GPW
