Publiczna oferta 650 000 akcji serii D Cenospheres Trading & Engineering (CTE) rozpocznie się dziś od budowy księgi popytu, podała spółka. CTE chce pozyskać z oferty 3,9-5,2 mln zł.
Akcje mają zostać objęte po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 6 zł (cena minimalna) i nie większej niż 8 zł (cena maksymalna), wynika z memorandum informacyjnego.
"Cena maksymalna zawiera 10% dyskonto od bieżącej wyceny rynkowej. Cena zamknięcia na sesji w dniu publikacji memorandum informacyjnego wyniosła 8,89 zł" - podkreślono w komunikacie.
"Dynamiczny rozwój spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. W ostatnich tygodniach informowaliśmy o istotnych umowach, których realizacja pozwoli na wypracowanie ponad 3 mln zł zysku w 2016 r. W tym świetle wycena w górnej granicy widełek wydaje się bardzo atrakcyjna i z rozmów z inwestorami wynika, że jest ona realna" - skomentował prezes Jarosław Bronowski, cytowany w komunikacie.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Capital Partners.
Harmonogram oferty przewiduje budowę księgi popytu od 26 do 30 listopada i publikację ceny emisyjnej 30 listopada. Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów odbędzie się w dniach 1-8 grudnia. Akcje zostaną przydzielone 9 grudnia br.
"Spółka sprzedaje wyłącznie nowo emitowane akcje, a środki z emisji mają zostać przeznaczone na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej" - czytamy w komunikacie.
CTE planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii D na działania związane z budowanie silnej przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych, mniejszych podmiotów działających na rynku mikrosfery. Planuje też w najbliższym czasie prowadzić prace badawcze nad modyfikacjami mikrosfery, pozwalającymi na wykorzystanie jej w nowych kanałach dystrybucji i w nowych obszarach zastosowań.
"Wśród nowych produktów, nad którymi pracujemy, widzimy szczególnie duży potencjał w produkcji innowacyjnych sorbentów na bazie mikrosfery, które mają zastosowanie przy usuwaniu zanieczyszczeń na zbiornikach wodnych. Będzie to jeden z kierunków rozwoju naszych produktów" - wskazał Bronowski.
W ostatnich tygodniach spółka podpisała listy intencyjne i zamówienia z nowymi kontrahentami na sprzedaż mikrosfery o wartości ok. 15 mln zł. CTE chce sprzedawać mikrosferę do krajowych, jak i zagranicznych partnerów. Wśród firm, z którymi CTE podpisało listy intencyjne są m.in. niemiecki Tropag, polska Bella Zakład Kompozytów oraz hiszpańska spółka dostarczająca surowce dla różnych gałęzi przemysłu.
"Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów. Nasza mikrosfera spotyka się z dobrym odbiorem i pozytywnie przechodzi testy jakości potencjalnych kontrahentów. Pracujemy również nad zwiększeniem sprzedaży mikrosfery poprzez wprowadzanie nowych, zaawansowanych produktów, na bazie pozyskiwanej przez nas mikrosfery" - podsumował prezes.
Na początku listopada CTE opublikował prognozę finansową na lata 2015-2016. W przyszłym roku spółka chce osiągnąć 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.
Cenospheres Trade&Engineering rozpoczął działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect.
