Wartość oferty publicznej akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów, w której uplasowano 5,59 mln akcji wyniosła 75,465 mln zł, poinformował we wtorek Dom Inwestycyjny Investors, pełniący funkcję oferującego. Z komunikatu wynika, że stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 61,91 procent.
_ 17 września 2010 roku Zarząd Spółki Z.P.C.'Otmuchów'. przydzielił 5.590.000 akcji, z tego 4.250.000 akcji nowej emisji serii D oraz 1.340.000 sprzedawanych istniejących akcji serii B. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono łącznie 4.472.000 akcji – zapisów dokonano w części zgodnej z otrzymanym zaproszeniem. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono łącznie 1.118.000 akcji, stopa redukcji wyniosła 61,91 proc. _ - czytamy w komunikacie.
Cena sprzedaży akcji była równa ustalonej w procesie budowania książki popytu i wynosiła 13,50 złotego.
_ Wartość przeprowadzonej sprzedaży oferty publicznej, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży akcji oferowanych wyniosła 75.465.000 zł _ - czytamy dalej.
Wszystkie akcje ZPC Otmuchów zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
_ Dynamika wzrostu przychodów w latach 2007-2009 była na poziomie około 24 proc. rocznie. Prognozy przewidują dalszy wzrost przychodów - 16,7 proc. średniorocznie w latach 2010-2011. Wzrost sprzedaży realizowany będzie dzięki rosnącemu popytowi na marki prywatne i związany z tym wzrost popytu na produkty ZPC Otmuchów, którego realizacja będzie możliwa dzięki podwojeniu mocy produkcyjnych do końca 2011 roku _ - oszacowano w komunikacie.
Według DI Investors zysk netto i zysk EBITDA w latach 2007-2009 rósł średnio w tempie 95 proc. rocznie,. Prognozy wskazują na dalszy wzrost EBITDA i zysku netto, który wyniesie 28 proc. średniorocznie w latach 2010-2011.
W sierpniu prezes spółki Bernard Węgierek oczekiwał, że wpływy z emisji wyniosą 57,2 mln zł i zapowiedział, że środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę mocy produkcyjnych oraz akwizycje, z których pierwsza może zostać sfinalizowana na przełomie roku. Dodał, że za pięć lat spółka chce generować 0,5 mld zł przychodów.
ZPC Otmuchów osiągnęły w 2009 roku 140,5 mln zł przychodów, 15,1 mln zł EBITDA oraz 9,6 mln zł zysku netto. Prognoza zamieszczona w prospekcie emisyjnym przewiduje, że w 2010 roku przychody wzrosną do 160,8 mln zł, EBITDA do 18,1 mln zł, a zysk netto do 12,8 mln zł. Natomiast prognoza na 2011 rok zakłada osiągnięcie 191,2 mln zł przychodów, 23,7 mln zł EBITDA oraz 16,2 mln zł zysku netto.
