Inwestorom przydzielono 10.850.000 akcji, w tym 8.100.000 akcji nowej emisji i 2.750.000 akcji istniejących.
Inwestorom indywidualnym oferowanych było 15 proc. akcji, czyli 1.627.500 akcji. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmowała 9.222.500 akcji.
Spółka podała, że w trakcie procesu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt, który prawie dwukrotnie przewyższał liczbę oferowanych im akcji.
Zapisy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 84,4 proc.
Cena emisyjna wyniosła 15 zł. Całkowita wartość oferty spółki wyniosła 162,7 mln zł, z czego spółka pozyskała brutto 121,5 mln zł.
Debiut giełdowy Arctic Paper planowany jest na drugą połowę października 2009 r.
W 2008 roku zysk netto grupy Arctic Paper wyniósł 50,3 mln zł wobec 57,2 mln zł w 2007 roku. Zysk operacyjny wyniósł 66,2 mln zł wobec 54,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody wyniosły 1,27 mld zł wobec 1,24 mld zł w 2007 roku.
Po pierwszym półroczu tego roku skonsolidowany zysk netto Arctic Paper wyniósł 69,3 mln zł, zysk operacyjny 99,2 mln zł, a przychody 922,1 mln zł.
Grupa Arctic Paper ma zakłady w Kostrzynie, Munkedal w Szwecji i Mochenwagen w Niemczech, produkuje 540 tys. ton papieru rocznie. W ciągu 2-3 lat produkcja ma wzrosnąć do 600 tys. ton.
