Oferta publiczna Open Finance obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank. Spółka z emisji nowych akcji planuje pozyskać od 60 do 85 mln zł brutto.
Open Finance podał, że środki z emisji trafią w pierwszej kolejności na
sfinansowanie przejęcia podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie. Spółka podpisała już przedwstępną umowę zakupu 49 proc. akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Cena nabycia 49 proc. akcji została ustalona na poziomie około 10 mln zł.
Około 10-15 mln zł z emisji akcji serii C przeznaczone ma być na sfinansowanie rozwoju organicznego spółki, w tym przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych i na dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce (około 4-6 mln zł).
W trzeciej kolejności, około 10-15 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie ewentualnego przejęcia domu maklerskiego. Spółka rozważa także wykorzystanie około 10-15 mln zł na sfinansowanie ewentualnego przejęcia towarzystwa funduszy inwestycyjnych i około 10-20 mln zł na ewentualne przejęcie zakładu ubezpieczeń majątkowych.
_ W opinii Zarządu nie jest możliwe określenie terminu, w jakim zostaną sfinalizowane powyższe przejęcia oraz jaka będzie ich ostateczna cena. Wyszczególnione powyżej kwoty dotyczą szacowanego udziału środków własnych Emitenta przeznaczonego na poszczególne potencjalne przejęcia _ - napisano w prospekcie.
_ Na Datę Prospektu Emitent nie prowadzi żadnych rozmów z potencjalnymi celami przejęć, nie ma także precyzyjnie określonych tych celów, a jedynie obszary działalności, które są w kręgu zainteresowania rozszerzenia działalności Emitenta _ - dodano.
Cena maksymalna akcji Open Finance w ofercie publicznej ustalona została na potrzeby zapisów dla inwestorów indywidualnych na 19,50 zł.
Open Finance nie planuje dywidendy za 2010 rok
Jednak w kolejnych latach zarząd będzie rekomendować przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto spółki.
_ Sprzedający, będący na Datę Prospektu jednostką dominującą wobec Emitenta, nie planuje wypłaty z zysku wypracowanego w okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku _ - napisano w prospekcie.
_ Zarząd Spółki ma zamiar, z uwzględnieniem sytuacji i planów Spółki oraz jej potrzeb finansowych, rekomendować Walnemu Zgromadzeniu w kolejnych latach przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 50 proc. zysku netto Spółki _ - dodano.
W 2010 roku zysk netto spółki wynosił 77,6 mln zł.
Oferta publiczna Open Finance obejmować ma do 4.250.000 akcji serii C nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B sprzedawanych przez Getin Noble Bank.
