"Zamiarem zarządu spółki jest przeprowadzenie całościowego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej OT Logistics, który będzie polegał na przeprowadzeniu programu emisji obligacji na podstawie umowy oraz na zrefinansowaniu pozostałego zadłużenia w formie kredytów bankowych" - czytamy w komunikacie.
Spółka jest w trakcie rozmów z konsorcjum banków oraz z międzynarodową instytucją finansową, podano także.
"Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, nominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (przy czym dla 1 pierwszej serii w ramach programu do 4,5 roku), będą przeprowadzane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach (oferta niepubliczna)" - czytamy dalej.
Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, a w późniejszym terminie obligatariusze będą mieli prawo do przystąpienia do umowy intercreditor, na bazie której ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców.
Spółka zapowiedziała też, że obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.
