PKP Cargo kupuje od PKN Orlen udziały Orlen KolTrans za 192 mln zł oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia (ZCP Kolej) za kwotę 59 mln zł. Jednocześnie zawarte zostaną długoterminowe umowy na obsługę logistyczną Grupy Orlen przez PKP Cargo.
Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Kupującym Orlen KolTrans będzie spółka w 100 proc. zależna od PKP Cargo - PKP Cargotabor Usługi sp. z o.o. Część kolejową przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia przejmuje bezpośrednio PKP Cargo.
Każda z umów sprzedaży przewiduje korektę ceny sprzedaży o dług netto oraz kapitał obrotowy na dzień nabycia odpowiednio KolTrans i ZCP Kolej.
Środki na zakup aktywów kolejowych PKP Cargo pozyska z kredytu inwestycyjnego. Nabywane aktywa są w bardzo dobrej kondycji finansowej.
Umowy sprzedaży są od siebie współzależne, tzn. nabycie ZCP Kolej jest uzależnione od nabycia KolTrans, a rozwiązanie jednej z umów sprzedaży powoduje rozwiązanie drugiej.
Proces sprzedaży aktywów kolejowych PKN Orlen miał charakter konkurencyjny i był skierowany do szerokiego grona inwestorów.
- Konsekwentnie wzmacniamy PKP Cargo. Po niezwykle udanym przejęciu czeskiego AWT i realnej ekspansji na rynkach południowej Europy, umacniamy pozycję na rynku polskim, w dodatku w segmencie gwarantującym poszerzenie naszych kompetencji, zwiększenie rentowności i konkurencyjności - powiedział prezes PKP Cargo, Adam Purwin. - Przewozy paliw i produktów petrochemicznych wymagają wysokiej jakości obsługi. Dokonany przez PKN Orlen wybór PKP Cargo na strategicznego partnera logistycznego to kolejny dowód zaufania naszych kontrahentów i mocny impuls do kontynuowania dynamicznego rozwoju naszej firmy z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników - dodał Purwin.
Poza umową sprzedaży aktywów, w ramach transakcji podpisane zostaną również wieloletnie umowy na realizację przewozów produktów Grupy Orlen i obsługę bocznic należących do koncernu. Kontrahenci ustalili również zakres gwarancji dla pracowników Orlen KolTrans oraz pionu kolejowego Euronaft Trzebinia.
W ramach umów sprzedaży, odpowiednio PKN Orlen i Euronaft zobowiązały się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności odpowiednio KolTrans i ZCP Kolej przez okres 36 miesięcy od daty zamknięcia.
- Kontynuujemy proces optymalizacji struktury grupy kapitałowej, by koncentrować się na naszej podstawowej działalności i zwiększaniu efektywności. Z analizowanych przez ostatnie lata możliwych wariantów strategii dla naszych aktywów kolejowych, znalezienie wiarygodnego inwestora branżowego stanowiło najlepsze rozwiązanie, pozwalające zapewnić spółce i jej pracownikom dalszy rozwój - powiedział członek zarządu PKN Orlen Marek Podstawa.
Orlen Transport też pod młotek
Inną sprzedawaną przez Orlen spółką jest Orlen Transport. Trans Polonia, ze swoją spółką zależną TP, zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą, na mocy której Orlen sprzeda TP spółkę Orlen Transport.
Łączna cena zakupu wszystkich 100 proc. akcji Orlen Transport wynosi 85 mln zł, przy czym po zawarciu rozporządzającej umowy może ona zostać skorygowana o zweryfikowany dług netto oraz kapitał obrotowy obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
"Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, jakim jest wyrażenie zgody prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Po spełnieniu warunku zawieszającego strony umowy będą zobowiązane do zawarcia umowy rozporządzającej, przenoszącej własność akcji na spółkę TP. Umowa ulegnie rozwiązaniu, jeśli ww. warunek zawieszający nie ziści się w ciągu 270 dni od dnia zawarcia umowy. Źródłem finansowania nabycia akcji będzie kapitał własny oraz dług zewnętrzny" - czytamy w komunikacie.
Orlen Transport specjalizuje się w transporcie paliw, realizując usługi przewozowe na podstawie długoterminowych kontraktów dla podmiotów z grupy kapitałowej PKN Orlen oraz klientów zewnętrznych.
Notowania tygodniowe akcji PKN Orlen i PKP Cargo src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1447095181&de=1447690200&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=PKP&colors%5B0%5D=%230082ff&s%5B1%5D=PKN&colors%5B1%5D=%23e823ef&w=605&h=284&cm=1&lp=1"/>
PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Transakcja umożliwi PKP Cargo pozyskanie wyspecjalizowanego taboru do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych (blisko 700 wagonów).
Spółka Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia działają na rynku przewozów paliw i chemikaliów. Przewożą ponad 40 proc. produktów wytwarzanych przez PKN Orlen, głównie do terminali paliwowych i zakładów chemicznych. Orlen KolTrans i Euronaft utrzymują stabilny, w sumie około 2,5-procentowy udział w polskim rynku, liczony pracą przewozową.
