PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro. Rentowność obligacji wynosi 160 pb powyżej mid-SWAP (kupon 2,5 proc.) - wynika z informacji agencji Bloomberg.
Euroobligacje wyemitował Orlen Capital, a gwarantem jest PKN Orlen. Globalnymi koordynatorami emisji są BNP i HSBC, a przeprowadziły ją: BNP Paribas, HSBC, Unicredit i Santander.
Wcześniej agencja Moody's nadała programowi emisji euroobligacji spółki tymczasowy rating na poziomie Baa3, a agencja Fitch przyznała tej emisji wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie BBB minus.
W maju rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji o wartości do 1 mld euro i tenorze do 10 lat. Minimalna kwota emisji to 500 mln euro. PKN podał wówczas, że emisja zostanie dokonana przez spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym właścicielem będzie PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji.
PKN poinformował też, że emisja euroobligacji będzie elementem dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania. Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych. PKN Orlen, różnicując źródła finansowania, wyemitował także obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.
