Próchnik dokonał przydziału 10 768 obligacji serii C01 o łącznej wartości nominalnej 10,768 mln zł, podała spółka.
Obligacje zostały przydzielone łącznie 35 podmiotom (31 osób fizycznych, 3 osoby prawne oraz 1 fundusz inwestycyjny zamknięty).
"Środki pozyskane z obligacji serii C01 zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia w postaci obligacji serii A oraz serii B, pozwalając tym samym ujednolicić warunki finansowania, zarówno w kontekście terminu ich zapadalności jak i pozostałych warunków, pozwalając efektywniej zarządzać pozyskanymi przez emitenta zasobami" - czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 600 bps w skali roku, płatne co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału.
Zgodnie z warunkami emisji, w określonych przypadkach zarówno obligatariusze, jak i spółka mają prawo do żądania wcześniejszego wykupu części albo całości obligacji.
Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
