Dla spółki Delko ProfesCapital pozyskał ponad 14 mln zł, przy dużej redukcji zapisów na akcje spółki.
- _ Kolejne nasze projekty giełdowe dotyczą spółek których wartość ofert sięgać będzie od 15 do 50 milionów zł _. _ Łącznie szacuję je na około 120 mln zł _- mówi Paweł Puterko, prezes ProfesCapital.
Według niego oferty publiczne przeprowadzone zostaną na przełomie roku 2009 i 2010 oraz w I i II kwartale przyszłego roku. Jednocześnie dodaje, że obecnie firma prowadzi kilkanaście projektów fuzji i przejęć o wartości od kilku do kilkudziesięciu milionów zł.
- _ Oferta publiczna Delko, pierwsza od kilku miesięcy, została zakończona sukcesem. Udało nam się wykreować popyt na oferowane akcje, który znacznie przekroczył podaż. W związku z tym można oczekiwać, że w najbliższych tygodniach i miesiącach pojawi się więcej chętnych do debiutu giełdowego. Spółki jednak będą znacznie dokładniej weryfikowane przez inwestorów niż w latach 2006-2007. Sukces ich ofert będzie bardzo mocno uzależniony od kondycji finansowej, rzetelności przygotowania oferty, atrakcyjnej wyceny _ - dodaje prezes ProfesCapital.
W jego ocenie istnieje ryzyko związane z ambitnymi planami prywatyzacyjnymi Ministerstwa Skarbu Państwa oraz niepewnością co do skuteczności ogólnoświatowych działań antykryzysowych, polegających przede wszystkim na intensywnych wydatkach publicznych.
- _ Niemniej jednak, Polska szczęśliwie opiera się kryzysowi a na GPW od kilku miesięcy płynie znaczny strumień zagranicznego kapitału, co pozwala nam przyjmować umiarkowany optymizm odnośnie koniunktury na polskim rynku kapitałowym _ - uważa Paweł Puterko.
ProfesCapital zrealizował dotychczas transakcje na łączną kwotę ponad 350 mln zł. W samym roku 2009 przeprowadził operacje na kwotę 54 mln zł, a w najbardziej trudnym dla rynku kapitałowym roku 2008 - 52 mln zł.
Klientami ProfesCapital były spółki giełdowe takie jak Jutrzenka, Bakalland, Variant, Wadex, Polcolorit, Wielton oraz niepubliczne, m. in. Bowim, Profi, Neonet, MK Żary, Decora, Lena Lighting, Ferro, Partner AGD RTV, Prymat.
Oprócz projektów dotyczących fuzji i przejęć, pozyskania kapitału i wprowadzenia na GPW firma planuje na poszerzenie grupy o spółki oferujące komplementarne usługi finansowe.
- _ W dalszej perspektywie rozważamy upublicznienie na warszawskiej giełdzie _ - wskazuje Paweł Puterko.