Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy Best dotyczący realizowanego przez spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu Best może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł, podała spółka.
Zatwierdzony prospekt dotyczy publicznego programu emisji obligacji uruchomionego przez Best w 2014 r. o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu spółka przeprowadziła dotychczas cztery publiczne oferty obligacji (serii K1, K2, K3 i K4) o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł.
Na podstawie zaktualizowanego prospektu podstawowego, Best może dokonać emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach - szczegółowe parametry każdej serii zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu.
- Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią, środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności Grupy Best, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych oraz na potencjalne akwizycje - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Dodał, że spółka chce być beneficjentem obserwowanej wzmożonej podaży wierzytelności bankowych i uczestniczy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki.
- Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik zadłużenia grupy Best na tle konkurentów, emisje obligacji pozostają preferowanym i najbardziej efektywnym źródłem finansowania. W przyszłości, w razie potrzeby, możemy także sięgnąć po kapitał akcyjny - dodał prezes Best.
Best jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Spółka oraz fundusze zarządzane przez Best TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 0,5 mld zł, z czego połowa została już wykupiona.
Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
Oferującymi obligacje Best w ramach programu są: mBank i Dom Maklerski mBanku.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1433314800&de=1433862600&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=ZWC&colors%5B0%5D=%231f5bac&st=1&w=640&h=300&cm=0&lp=1"/>
